Första teckningsdag i SpiffX (under namnändring till Spiffbet) företrädesemission och offentliggörande av informationsmemorandum

Spiffbet kommer att hålla företagspresentationer enligt nedan i Stockholm och Göteborg med anledning av nyemissionen:

Investerarafton med Investerarbrevet
När: 9 oktober klockan 17.45 - 19.30
Plats: GT30, Turbin, Grev Turegatan 30, Stockholm

Spiffbet presenterar 18.05

Anmäl deltagande till:www.investerarbrevet.se

Investerarträff med GCF

När: 16 oktober klockan 17 - 21

Plats: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyen 24, 400 14 Göteborg

Spiffbet presenterar 18:00

Anmäl deltagande till: info@gcf.se

Erbjudandet i sammandrag:

• Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 16 739 204 aktier, motsvarande 25 108 807,50 SEK.
• Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 1 oktober 2018 är registrerade som aktieägare i SpiffX AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna fyra (4) nya aktier.
• Teckningsperiod: 3 oktober 2018 till och med 19 oktober 2018.
• Värdering (pre-money): Cirka 43,9 MSEK.
• Antal aktier före nyemission: 29 293 609 aktier.
• Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser 100 procent av emissionsbeloppet.

Vid fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att:

• Intensifiera marknadsföringen av bolagets två produktområden, casinospel under varumärket Spiffbet Casino samt hybridspel, det vill säga Take5-familjen med spel under varumärket Spiffbet Games.
• Vidareutveckla affärsförbindelser med avtalade kunder och distributörer genom fortsatt produktanpassning.
• Vidareutveckla samt mobilanpassa den nyligen förvärvade casinoplattformen och dess 30 casinospel och öka förmågan att skräddarsy casinospelen till lokala marknader.
• Vidareutveckla och förfina Take5-applikationen med nya variationer för fotboll samt bredda Take5-appikationen till andra idrotter som basket, tennis med flera.
• Arbeta med lokal regelefterlevnad i form av licensiering och certifiering på nya marknader.
• Återbetala det brygglån om 6,5 MSEK som togs den 9 maj 2018.

Göteborgs Corporate Finance är rådgivare vid den aktuella företrädesemissionen och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut. Anmälningssedel, Teaser och Memorandum finns även tillgängliga på www.gcf.se(Göteborg Corporate Finance samt www.aqurat.se(Aqurat Fondkommission).