SpiffX AB (publ) tillförs 13,5 MSEK via nyemission

Totalt tecknades  2 350 453 Units bestående av en aktie och en teckningsoption, vilket innebär en teckningsgrad på 75 procent. Emissionen innebär att SpiffX aktiekapital ökar från 500.000 SEK till 793 807 SEK samt att antalet aktier ökar från 4.000.000 till 6 350 453,vilket motsvarar en utspädning på 37 procent. Tilldelning har skett till det konsortium vilket garanterade emissionen upp till ca 75 procents teckningsgrad med ca 32 procent av garanterat belopp, motsvarande 657 015 Units.

Likvid för tecknade Units ska erläggas senast den 17 april 2015. Aktierna kommer att levereras omgående till respektive värdepapperskonto när likvid erlagts. Teckningsoptionerna kommer att levereras när dessa registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 8 maj 2015. Preliminär första dag för handel i bolagets aktie är givet att Bolaget blir godkänt för notering den 27 maj 2014. Handel i teckningsoptionerna beräknas inledas omkring den 11 maj 2015.

Villkoren för teckningsoptionerna är att två teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i SpiffX under perioden 2 maj -31 maj 2016 till en kurs av 6,90 SEK. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer SpiffX tillföras ca 8,1 MSEK i emissionslikvid genom emission av ytterligare 1 175 226 aktier, vilket motsvarar en utspädning på maximalt 16 procent.

SpiffX har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm. Preliminär första dag för handel i bolagets aktie är givet att Bolaget blir godkänt för notering den 27 maj 2014.

G&W Fondkommission har varit finansiella rådgivare till SpiffX i samband med transaktionen.