SpiffX (under namnändring till Spiffbet) genomför nyemission för att finansiera offensiv tillväxtstrategi

Genom emissionen kommer Bolaget att tillföras 25,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att:

• Intensifiera marknadsföringen av Bolagets två produktområden, casinospel under varumärket Spiffbet Casino samt hybridspel, det vill säga Take5-familjen med spel under varumärket Spiffbet Games.
• Vidareutveckla affärsförbindelser med avtalade kunder och distributörer genom fortsatt produktanpassning.
• Vidareutveckla samt mobilanpassa den nyligen förvärvade casinoplattformen och dess 30 casinospel och öka förmågan att skräddarsy casinospelen till lokala marknader.
• Vidareutveckla och förfina Take5-applikationen med nya variationer för fotboll samt bredda Take5-appikationen till andra idrotter som basket, tennis med flera.
• Arbeta med lokal regelefterlevnad i form av licensiering och certifiering på nya marknader.
• Återbetala det brygglån om 6,5 MSEK som togs den 9 maj 2018.

Emissionskursen har bestämts till 1,50 SEK per aktie, vilket innebär en rabatt om 31 procent jämfört med ett volymvägt genomsnitt för SpiffXs historiska kurs under perioden 7 – 20 september 2018. 

Erbjudandet avser en företrädesemission där sju befintliga aktier i Bolaget berättigar till teckning av fyra nyemitterade aktier. Större teckning än vad erhållna teckningsrätter ger rätt till kan inlämnas, Teckning utan företräde är också möjlig. 

Emissionen kommer att inbringa 25,1 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 4,5 MSEK, varav cirka 2 MSEK utgör kostnad för upprättandet av emissionsgarantin. För nuvarande aktieägare som inte tecknar sig i erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om cirka 36 procent, beräknat som antalet aktier i erbjudandet dividerat med antalet aktier efter fulltecknad emission, eller 16 739 204 aktier förutsatt fulltecknat erbjudande. Antalet aktier i Bolaget efter emission vid full teckning uppgår till 46 032 813.

För att säkerställa företrädesemissionen har Bolaget ingått teckningsförbindelser och garantiavtal med externa investerare, ett antal större aktieägare samt styrelse och ledning om totalt 100 procent av emissionsbeloppet.

Onsdagen den 3 oktober är beräknad dag för offentliggörande av Investeringsmemorandum och teckningstiden löper under perioden 3 till 19 oktober 2018. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 1 oktober 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 3 oktober till och med den 17 oktober.

De fullständiga villkoren för företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i det informationsmemorandum som beräknas publiceras på Bolagets hemsida senast den 3 oktober 2018.

Erbjudandet i sammandrag

• Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 16 739 204 aktier, motsvarande 25 108 807,50 SEK.
• Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 1 oktober 2018 är registrerade som aktieägare i SpiffX AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För sju befintliga aktier erhålls fyra teckningsrätter. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.
• Teckningsperiod: 3 oktober 2018 till och med 19 oktober 2018.
• Värdering (pre-money): Cirka 43,9 MSEK.
• Antal aktier före nyemission: 29 293 609 aktier.
• Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser 100 procent av emissionsbeloppet.