Starbreeze slutför förvärv av Dhruva Interactive

STOCKHOLM (28 augusti 2017) Starbreeze AB har kommit överens med ägarna av indiska produktionsbolaget Dhruva Interactive om att slutföra förvärvet av 90,5 procent av aktierna i Dhruva Interactive för 8,5 MUSD.

Förvärvet offentliggjordes den 16 december 2016 med en köpeskilling bestående av 7,0 MUSD i kontant ersättning och 1,5 MUSD i nyemitterade Starbreeze B-aktier. På grund av det komplexa regelverket i Indien har det tagit längre tid än förväntat att slutföra transaktionen. För att hantera regulatoriskt tekniska villkor i regelverket har transaktionen omstrukturerats för att säkerställa att den effektiva köpeskillingen förblir densamma. Den totala köpeskillingen kommer därför att bestå av 8,5 MSUD i kontant ersättning samtidigt som en del av säljargruppen har förbundit sig att förvärva nyemitterade Starbreeze B-aktier till ett värde av 1,5 MUSD (i enlighet med de indiska bestämmelserna). De nya aktierna kommer att emitteras av styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, till marknadsvärde (beräknat på 10 dagars snittkurs). Nyemissionen kommer att motsvara cirka 0,4 procent av kapitalet och 0,1 procent av rösterna efter full utspädning.

Avtalet innehåller också en femårig earn-out/tilläggsköpeskilling om maximalt 0,5 MUSD, jämfört med den fyraåriga earn-out/tilläggsköpeskillingen om 0,8 MUSD som tidigare kommunicerats.

Dhruva Interactives pågående outsourcingverksamhet kommer att ha en begränsad, men positiv inverkan på Starbreeze omsättning och resultat från dag ett. Under det senaste räkenskapsåret, april 2016-mars 2017, uppgick bolagets omsättning till 6,1 MUSD, motsvarande en tillväxt på 32,6 procent jämfört med föregående räkenskapsår.

Dhruva Interactive är ett välrenommerat produktionsbolag som med lång historia som underleverantör till Starbreeze. Bolaget grundades 1997 och är Indiens ledande spelutvecklare med över 320 anställda som levererar produktionstjänster till den globala spelindustrin. Dhruva har tre studios i Indien.

Se ursprungligt pressmeddelande om förvärvet från 16 december 2016 här: https://www.starbreeze.com/2016/12/starbreeze-acquires-indian-art-production-company-dhruva-interactive-for-8-5-musd/