Styrelsen i StjärnaFyrkant föreslår nyemission för att genomföra strukturell förändring

Stjärnafyrkant AB
Börsmeddelande

Styrelsen i StjärnaFyrkant föreslår nyemission för att genomföra strukturell
förändring

Styrelsen för StjärnaFyrkant AB (publ) (”StjärnaFyrkant” eller ”Bolaget”) har
beslutat att föreslå en extra bolagsstämma för att fatta beslut om nyemission
av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Genom nyemissionen tillförs
StjärnaFyrkant cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs
för att finansiera förvärv samt en omorganisation av Bolaget till tre
självständiga bolag. 



Styrelsens och ledningens bedömning är att StjärnaFyrkant agerar på en
fragmenterad marknad med ett stort antal mindre aktörer där det finns ett
tydligt behov av en strukturell förändring. StjärnaFyrkant har för avsikt att
vara en ledande aktör i den omvandling som branschen bedöms komma att genomgå.
Det senaste halvåret har bolaget förberett sig för att kunna ta en ledande
position i denna omvandling. 



StjärnaFyrkants huvudägare, motsvarande ca 50%, ställer sig bakom detta förslag
och har också förbundit sig genom teckningsförbindelser att teckna sina andelar
i emissionen. Avsikten är att emissionen skall vara helt eller delvis
säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. 



Bakgrund och motiv i sammandrag

Syftet med nyemissionen är att finansiera förvärv och en omorganisation av
Bolaget till tre självständiga bolag. Som ett led i detta har StjärnaFyrkant
för avsikt att undersöka möjligheterna att dela ut och särnotera två fristående
bolag med målsättningen att detta ska ske under 2014. 



I juni 2013 genomfördes ett första steg i förändringen av StjärnaFyrkant. Ett
av StjärnaFyrkants dotterbolag förvärvade 100% av aktierna i Amigos AB med lång
erfarenhet inom mobiltelefoni och spetskompetens inom försäljning och
management. Med affären inleds skapandet av det första fristående bolaget med
ett tydligt erbjudande inom Mobile Management och Mobile Outsourcing mot
kundsegmentet stora och medelstora företag samt offentlig sektor. Detta första
steg bedöms börja ge effekt under sista kvartalet 2013. StjärnaFyrkant
utvärderar nu ytterligare alternativ med målsättningen att skapa marknadens
största aktör inom detta kundsegment. 



Det andra fristående bolaget ska fokusera på mobiltelefoni till kundsegmentet
små företag. Inom detta kundsegment är bedömningen att marknaden är ännu mer
fragmenterad och att det finns ett behov av en stark aktör som kan erbjuda
oberoende mobiltelefonilösningar med operatörstjänster, hårdvara och
eftermarknadstjänster. Även inom detta kundsegment är StjärnaFyrkants tydliga
målsättning att genom strukturella förändringar bli marknadens ledande
leverantör. Bolaget utvärderar även här ett flertal alternativ för att uppnå
denna målsättning. 



Det tredje bolaget ska utnyttja StjärnaFyrkants existerande börsplats och stora
aktieägarkrets för att skapa ett investeringsföretag fokuserat på förvaltning
av mindre familjeföretag i Sverige. 



Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat att föreslå en extra
bolagsstämma att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt till
teckning för Bolagets aktieägare. Vid full teckning i nyemissionen tillförs
StjärnaFyrkant cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader. 



Villkor och tidplan i sammandrag

  -- Aktieägare ska med företräde äga rätt att teckna nya aktier, varvid innehav
     av fem (5) aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier
  -- Teckningskursen är 0,05 SEK per aktie
  -- Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 september
     2013
  -- Teckningstiden löper under perioden 2-16 oktober 2013
  -- Företrädesrätten utövas med stöd av teckningsrätter; för varje aktie som
     innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5)
     teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier.
  -- Sista dag för handel med StjärnaFyrkants aktie inklusive rätt att erhålla
     teckningsrätter är den 24 september 2013; aktien handlas exklusive rätt att
     erhålla teckningsrätter från och med den 25 september 2013
  -- Handel med teckningsrätter sker på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 2–11
     oktober 2013
  -- Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på NASDAQ OMX Stockholm från och med
     den 2 oktober 2013 intill dess att Bolagsverket har registrerat emissionen,
     vilket beräknas ske i slutet av oktober 2013
  -- Prospekt med anledning av nyemissionen beräknas offentliggöras i slutet av
     september 2013



Beslut på extra bolagsstämma

Nyemissionen kräver beslut på extra bolagsstämma, vilken är planerad till den
20 september 2013. Kallelse till bolagsstämman inklusive förslag till beslut
offentliggörs separat. 



Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier

Efter minskning av aktiekapitalet som beslutades på årsstämma den 25 april 2013
uppgår aktiekapitalet i StjärnaFyrkant till 6 269 003,83 SEK, fördelat på 626
900 383 aktier med ett kvotvärde per aktie om 0,01 SEK. Genom
företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 507 601,53
SEK till högst 8 776 605,36 SEK genom emission av högst 250 760 153 aktier 



Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Huvudägarna, representerande ca 50% av aktierna i bolaget, har förbundit sig
att teckna sina respektive andelar i nyemissionen. Därutöver är avsikten att
emissionen skall vara helt eller delvis garanterad genom kompletterande
emissionsgarantier. 



Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen är Erik Penser
Bankaktiebolag. Legal rådgivare är Advokatfirman DLA Nordic. 



För mer information, kontakta:

Jonas Arnström, VD StjärnaFyrkant, tel. 070-190 10 28,
jonas.arnstrom@stjarnafyrkant.se 

Leif Rune Rinnan, Ordförande StjärnaFyrkant, tel. +47- 900 56 028,
rune.rinnan@televenture.no