Styrelsen för TagMaster AB offentliggör nytt förslag till företrädesemission

Kista, Stockholm 28 maj 2008 – På TagMaster AB:s ("TagMaster") årsstämma den 23 maj beslutades att avföra frågan om nyemission enligt 13 kap aktiebolagslagen på grund av ett mindre formaliafel i dokumentationen rörande emissionen. Härtill upplystes även att styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma inom kort för att behandla emissionsfrågan. Mot denna bakgrund lämnar härmed styrelsen för TagMaster ett nytt förslag om att genomföra en nyemission om cirka 25,8 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

- Föreslagna emissionsvillkor – fem (5) befintliga aktier ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier till emissionskurs 1,20 kronor
- Föreslagen teckningstid 24 juni – 8 juli 2008

I syfte att säkerställa bolagets kortsiktiga finansiering, inklusive återbetalning av lån upptagna genom bryggfinansiering, samt möjliggöra verkställandet av TagMasters långsiktiga plan behöver bolaget tillföras kapital. Styrelsen föreslår därför att genomföra en kontant nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som skall inbringa cirka 25,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. TagMaster har hittills erhållit teckningsförbindelser samt emissionsgarantier om totalt till cirka 8,0 miljoner kronor från Bolagets styrelse, ledande befattningshavare samt ett antal andra investerare, vilket motsvarar cirka 31 procent av det totala emissionsbeloppet.*

Styrelsens förslag kommer att behandlas på extra bolagsstämma den 12 juni 2008 (se separat kallelse till extra bolagsstämma).

Föreslagna emissionsvillkor företrädesemission
Varje femtal (5) befintliga aktier berättigar till nyteckning av tre (3) nya aktier. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie ger en teckningsrätt, och det krävs fem teckningsrätter för att teckna tre nya aktier till emissionskursen 1,20 kronor per aktie. TagMaster har för närvarande 35 850 000 aktier, vilket innebär att maximalt 21 510 000 nya aktier kommer att emitteras. Nyemissionen kommer att öka bolagets aktiekapital med högst 2 151 000 kronor, från nuvarande 3 585 000 kronor till högst 5 736 000 kronor. Erbjudandet förväntas inbringa cirka 25,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Om inte samtliga aktier tecknas kan teckning ske utan teckningsrätt.

Preliminär tidplan
12 juni: Extra bolagsstämma
16 juni: Sista dag för handel inklusive teckningsrätt
17 juni: Första dag för handel exklusive teckningsrätt
19 juni: Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
24 juni: Första dag för teckning och betalning av nya aktier samt handel i teckningsrätter och betalda tecknade aktier.
3 juli: Sista dag för handel i teckningsrätter
8 juli: Sista dag för teckning och betalning av nya aktier
11 juli: TagMaster offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Prospekt kommer att skickas till aktieägarna samt finnas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida omkring den 16 juni.

Remium AB är finansiell rådgivare till TagMaster i samband med företrädesemissionen.

* Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 3,3 miljoner kronor och emissionsgarantierna till ett belopp om cirka 4,6 miljoner kronor. Garantiersättningen uppgår sammanlagt till fyra procent av det garanterade beloppet om 4,6 miljoner kronor. 4,7 miljoner kronor av det totala beloppet är säkerställt genom att betalning kommer att erläggas genom kvittning av fordran hänförligt till TagMasters bryggfinansiering.

Om TagMaster
TagMaster är ett svenskt teknikföretag grundat 1994 med huvudkontor i Kista, Stockholm. TagMaster utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer radiofrekvensbaserade produkter och system (RFID) för automatisk identifiering av fordon, spårbunden trafik, lastbärare och individer med syfte att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet samt minska människans miljöpåverkan. TagMaster exporterar huvudsakligen till Europa, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster AB (publ) är listat och aktien handlas på marknadsplatsen First North. TagMasters Certified Adviser är Remium AB. www.tagmaster.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christopher Grahn, VD, TagMaster AB
Telefon: 08-632 1950
christopher.grahn@tagmaster.com

Kristian Hansen, ekonomidirektör, TagMaster AB
Telefon: 08-632 1950
kristian.hansen@tagmaster.com