TagMaster AB (publ): TagMasters företrädesemission kraftigt övertecknad samt ny strategisk ägare i TagMaster

PRESSMEDDELANDE, 22 maj 2015

TagMaster AB (publ) har framgångsrikt avslutat den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ”Företrädesemissionen” som beslutades den 23 april 2015. Företrädesemissionen tecknades till cirka 209 procent. TagMaster har även tillförts en ny strategisk ägare genom LMK Ventures AB.

I Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 19 maj 2015, tecknades 42 058 338 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 97,60 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 48 031 275 aktier utan stöd av företrädesrätt. Företrädesemissionen är således fulltecknad.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i den informationsbroschyr som offentliggjordes den 5 maj 2015. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 22 maj 2015. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

TagMaster har även genomfört en riktad nyemission av 17 000 000 nya aktier av serie B till investmentbolaget LMK Ventures AB. TagMaster har därigenom tillförts en ny institutionell ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

Företrädesemissionen och den riktade nyemissionen tillför TagMaster cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen och den riktade emissionen ökar antalet aktier av serie B i TagMaster med 60 092 683 aktier. Efter Företrädesemissionen och den riktade emissionen uppgår aktiekapitalet till 8 391 219,55 SEK fördelat på 167 824 391 aktier av serie B.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 9 juni 2015, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Rådgivare
I samband med nyemissionen agerar Remium Nordic AB finansiell rådgivare. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och informationsprodukter för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt partnernätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser.

Se vidare www.tagmaster.com

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i TagMaster.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende den riktade nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.