Offentliggörande av prospekt avseende TalkPools riktade nyemission

Offentliggörande av prospekt avseende TalkPools riktade nyemission 

Styrelsen i TalkPool AG) ("TalkPool" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende den riktade nyemission ("Nyemissionen") som offentliggjordes den 30 augusti 2017 och godkändes av extra bolagsstämma den 19 september 2017. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i Sverige. Prospektet avseende TalkPools riktade nyemission finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (www.talkpool.com) och på G&W Fondkommissions hemsida (www.gwkapital.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se).  

Teckningstiden löper under perioden 25 september - 9 oktober 2017. Vid fulltecknad Nyemission tillförs TalkPool cirka 32,9 MSEK före emissionskostnader. Därutöver kan ett emissionsutrymme upp till cirka 5 MSEK, så kallad övertilldelning, komma att beslutas. Hela emissionsbeloppet, inklusive övertilldelningen, är garanterat genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och ett garantikonsortium bestående av större investerare. Majoriteten av teckningsåtagandena och garantierna är säkrade genom förskottsinbetalningar om 21,9 MSEK respektive 13,0 MSEK. Bolaget har ej vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för återstående garanterade belopp. Aktieägare i TalkPool, allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige har möjlighet att teckna i Nyemissionen.
 Nyemissionen i sammandrag och preliminär tidplan 

• Teckningskursen i Nyemissionen är 22 kr per aktie. 
• Vid full teckning av Nyemissionen tillförs TalkPool cirka 32,9 mkr före emissionskostnader.
• Styrelsen kommer att prioritera investerare som är registrerade som aktieägare den 22 september 2017 i den av Euroclear och SIX SIS förda aktieboken att teckna aktier i relation till sitt tidigare innehav.
• Teckningstid för Nyemissionen är 25 september - 9 oktober 2017.
• Nyemissionen är till 100 procent garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser.
• Varje ny aktie ska ha samma rättigheter som befintliga aktier i Bolaget.

Fredag 22 Avstämningsdag för att prioriteras som befintlig
september Aktieägare i samband med tilldelning av nya
2017 registrerade aktier
Måndag 25 Teckningsperioden startar
september
2017  
Måndag 9 Teckningsperioden avslutas
oktober 2017
Onsdag 11 Offentliggörande av utfall av den riktade emissionen 
oktober
2017  
Fredag 3 Första handelsdag för de nya aktierna
november
2017 

För mer information, vänligen kontakta: 
Erik Strömstedt, VD Talkpool, erik.stromstedt@talkpool.com ,Tel: +41 81 250 2020 

Om Talkpool 

TalkPool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder TalkPool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är TalkPool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats inom den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är TalkPools Certified Advisor.

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2017 kl. 13.00 CET.