Triboron International AB: Triboron gör företrädesemission om cirka 13 MSEK

Styrelsen beslutade om en Företrädesemission av Units där varje Unit består av en ny aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption. Totalt motsvarar detta maximalt 8 553 545 nya B-aktier och 8 553 545 nya teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

I sammandrag gäller följande villkor för Företrädesemissionen: 

• Företrädesrätt: Personer som på Avstämningsdagen för Företrädesemissionen var registrerade som aktieägare har företrädesrätt att teckna Units och kommer för varje befintlig aktie i Triboron erhålla en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. 
• Teckningskurs: 1,50 SEK per Unit. Varje Unit består av en (1) ny aktie av serie B och en (1) ny vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2023:2. Den nya aktien emitteras således till emissions­kurs 1,50 kronor per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 46 procent i relation till den emissionsjusterade kursen i Triborons B-aktie efter avskiljandet av teckningsrätten, baserat på senaste betalkurs den 2 december 2020 på Nasdaq First North. Courtage utgår ej. 
• Tre (3) nya teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie med en lösenkurs fastställd som 70 procent av den genomsnittliga aktiekursen före lösenperioden. Lösenperioder infaller under juni 2021, juni 2022 samt juni 2023. Teckningsoptionerna kommer att noteras på Nasdaq.
• Teckningstid: Units kan tecknas från och med 11 december 2020 till och med 29 december 2020. 
• Avstämningsdag: 10 december 2020. Den sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 8 december 2020 och den första dagen för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen kommer att vara den 9 december 2020. 
• Handel med Uniträtter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 december 2020 till och med den 23 december 2020.
• Handel med BTU äger rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 11 december 2020 till och med att registrering på Bolagsverket sker.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

8 december Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i
2020 Företrädesemissionen
9 december Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i
2020 Företrädesemissionen
10 december Avstämningsdag, vilket innebär att personer som på denna dag är
2020 registrerade som aktieägare kommer att erhålla Uniträtter som
ger rätt att teckna Units
10 december Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
2020
11-23 Handel med Uniträtter
december 2020
Från 11 Handel med BTU
december 2020
11-29 Teckningstid
december 2020
30 december Pressmeddelande med preliminärt utfall
2020
(omkring)
14 januari Pressmeddelande med slutgiltigt utfall
2020
(omkring)

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti

En grupp av Triborons största aktieägare, bl a Christian Dahl Services AB, Olle Heigard, Kent Sander, Carl-Henric Svanberg, INO3 AB, Hans Stråberg, Henry Sténson och Pär Krossling, har ingått tecknings­förbindelser med Triboron varigenom de förbundit sig att teckna Units för motsvarande cirka 33 procent av Företrädes­emissionen. Ingen ersättning kommer att utgå till följd av dessa teckningsförbindelser. Därtill har Triboron träffat avtal om emissionsgaranti för resterande del av Företrädesemission som därmed är till 100 procent säkerställd. Emissionsgarantin har lämnats av en grupp investerare som förbundit sig att till samma pris som övriga investerare förvärva icke tecknade Units i Företrädes­emissionen.

Rådgivare

Synch Advokat är legal rådgivare till Triboron i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information om memorandum avseende Företrädesemissionen

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, Uniträtter eller andra värdepapper i Triboron. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Triboron kommer endast att ske genom det memorandum som Triboron avser att upprätta och hålla tillgängligt på bolagets hemsida vilket beräknas ske den 10 december 2020. Momorandumet kommer bland annat att innehålla information om villkoren för emissionen.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december klockan 15:00 CET.

1 Från emissionsbeloppet om cirka 12,8 MSEK görs ett estimerat avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen (emissionskostnader). Dessa kostnader beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK varav en del betalas med en riktad emission. Efter avdrag för emissionskostnader som betalas kontant beräknas Bolaget således tillföras cirka 10,9 MSEK. Emissionslikviden om cirka 12,8 MSEK är baserat på det totala antalet A- och B-aktier i Triboron vilket uppgår till 25 660 635.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av villkoren i Triborons företrädesemission. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.