Vertiseits erbjudande kraftigt övertecknat inför listning på Nasdaq First North

Erbjudandet övertecknades och teckningsanmälningar om 101,9 MSEK inkom till Bolaget från 742 konton. På förhand hade ett antal professionella och privata investerare, förbundit sig att teckna aktier för 51,4 MSEK. De återstående 17,7 MSEK erbjöds allmänheten.

Den del av Erbjudandet som var tillgänglig för allmänheten tecknades till 285 procent. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 30,0 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 4 MSEK.

· Erbjudandet omfattade 1 960 800 nyemitterade B-aktier samt 2 555 818 befintliga B-aktier som erbjöds av säljande aktieägare, motsvarande sammantaget 35,4 procent av det totala antalet aktier och 12,2 procent av rösterna i Bolaget, efter att Erbjudandet fullföljts.

· Priset per aktie i Erbjudandet var 15,30 SEK per B-aktie och motsvarade ett sammantaget värde om 69,1 MSEK av vilket 30,0 MSEK tillförts genom nyemissionen.

· Genom nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 98 040,00 SEK, från 539 817,00 SEK till 637 857,00 SEK och antalet aktier från 10 796 340 stycken till 12 757 140 stycken.

· Likviddag är den 23 maj 2019 och första dag för handel beräknas till den 28 maj 2019 under kortnamnet ”VERT” på Nasdaq First North.

TILLDELNING OCH BETALNING

Med anledning av överteckningen kan full tilldelning inte ske. Tilldelning av B-aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med tilldelningsprinciper publicerade i prospektet daterat maj 2019.

Avräkningsnotor kommer idag att sändas till tecknare som erhållit tilldelning med likviddag den 23 maj 2019. Första dag för handel på Nasdaq First North beräknas till den 28 maj 2019.

“Vi är otroligt stolta över det positiva gensvar vi fått på olika investerarmöten de senaste veckorna. Det är verkligen roligt att se ett så stort intresse för vårt bolag – och hur vi kan bidra till att förändra framtidens retail. Jag och mina kollegor ser fram emot att fortsätta leverera lönsam tillväxt med ökade återkommande intäkter – och leva upp till nya aktieägares förväntningar”, kommenterar Johan Lind, VD och medgrundare till Vertiseit.

“Det är fantastiskt att så många nya investerare visat oss sitt förtroende – de är alla hjärtligt välkomna ombord. Vi ser fram emot att göra vårt bästa för att förvalta detta förtroende. Noteringen ger bolaget ökad handlingsfrihet att skapa tillväxt i ett växande marknadssegment där vi har för avsikt att fånga de möjligheter som ges både bland befintliga och nya kunder”, kommenterar Vilhelm Schottenius, styrelseordförande i Vertiseit.

DATUM

Likviddag: 23 maj 2019

Preliminär första dag för handel: 28 maj 2019

Halvårsrapport 2019: 20 augusti 2019

RÅDGIVARE

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet är Partner Fondkommission AB.

CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se