Vostok Emerging Finance har framgångsrikt slutfört företrädesemissionen

Stockholm, 2015-12-08 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Vostok Emerging Finance Ltd (”Vostok Emerging Finance” eller “Bolaget”) har framgångsrikt slutfört den företrädesemission som beslutades av den extra bolagstämman den 9 november 2015 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte ut den 3 december 2015. Teckningskursen var 1,00 krona per nytt svenskt depåbevis (“Depåbevis”), vardera motsvarande en ny stamaktie i Bolaget. Företrädesemissionen fulltecknades och tillför Bolaget cirka 588 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Över 80 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och resterande del har tilldelats investerare som anmält intresse utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen övertecknades. Emissionen mötte en stor efterfrågan, vilket visar på Bolagets diversifierade investerarbas, innefattande allt från lokala privatinvesterare till några av de största globala kapitalförvaltarna.

Vostok Emerging Finance VD David Nangle kommenterar:

”Vi är extremt nöjda med utfallet av Företrädesemissionen. Denna succé är ett välkommet bevis på förtroende från våra befintliga aktieägare såväl som från nya investerare som stödjer vår långsiktiga strategiska vision. Det nya kapitalet kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta bygga en diversifierad och spännande portfölj av högkvalitativa och entreprenörledda fintech-bolag på tillväxt- och gränsmarknader.”

De som har tecknat utan stöd av teckningsrätter har tilldelats Depåbevis i enlighet med de principer som anges i det prospekt som publicerades den 16 november 2015. Meddelande till de personer som tecknat Depåbevis utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras omkring den 8 december 2015. Genom Företrädesemissionen ökar Vostok Emerging Finance aktiekapital med 5 879 964,40 amerikanska dollar till 6 614 959,95 amerikanska dollar och antalet Depåbevis och underliggande aktier ökar med 587 996 440 till totalt 661 495 995.

Handel med betalda tecknade Depåbevis (SDB P1) på Nasdaq First North fortlöper fram till dess att aktiekapitalökningen registrerats. Handel i nya Depåbevis beräknas påbörjas på Nasdaq First North omkring den 18 december 2015, då de nya Depåbevisen beräknas registreras på tecknarnas VP-konton.

Pareto Securities AB var finansiell rådgivare till Vostok Emerging Finance, och Advokatfirman Vinge KB var juridisk rådgivare till Pareto Securities AB och Vostok Emerging Finance i samband med Företrädesemissionen.

David Nangle, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontaktat:

Björn von Sivers, Investor Relations, Tel +46 (0)8 545 015 50

Vostok Emerging Finance är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i utvecklings- och gränsmarknader. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq First North med kortnamnet VEMF SDB,

Vostok Emerging Finance’s Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier eller Depåbevis i Vostok Emerging Finance.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Vostok Emerging Finance har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.