Riktad-emission-pressmeddelande-201219.pdf
Xavitech AB genomför riktad nyemission av aktier av serie B
PRESSMEDDELANDE
Härnösand, 20 december 2019
Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 6 december 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 5 472 400 B-aktier till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie ("Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 8 procent jämfört stängningskursen för Bolagets B-aktie den 19 december 2020. Den totala emissionslikviden uppgår till 6 566 880 kronor, varav 2 964 000 kronor erläggs genom kvittning av fordran på Bolaget. Styrelsen för Xavitech avser även att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under första kvartalet 2020.
Styrelsens för Xavitech har, med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 6 december 2019, beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om 6 566 880 kronor, före transaktionskostnader, varav 2 964 000 kronor erläggs genom kvittning av delar av Empir Group AB:s ("Empir Group") fordran på Bolaget som uppstod när Bolaget ställde ut en säljarrevers till Empir Group i samband med att Bolaget förvärvade 75 000 aktier i Empir Solve AB (sedermera namnändrat till Frontwalker Group AB) från Empir Group den 6 december 2019.
Tecknarna i den Riktade Nyemissionen är, utöver Empir Group, Danica Pension, Atize AB, Ratcoin AB och Avanza Pension, vilka alla erlägger betalning kontant.
Till följd av den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier av serie B i Bolaget öka med 5 472 400, från 5 434 442 till 10 906 842. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter den Riktade Nyemissionen att uppgå till 11 406 842. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 1 641 720 kronor, från 1 780 332,6 kronor till 3 422 052,6 kronor. Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 48 procent av antalet aktier och cirka 46 procent av antalet röster i Bolaget baserat på det totala antalet aktier i Xavitech efter den Riktade Nyemissionen.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal strategiska och långsiktiga aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor skyndsamt anskaffa kapital till Bolaget.
Styrelsen avser att besluta om stor företrädesemissionen under första kvartalet 2020. Inga beslut är dock fattade. Bolaget återkommer med mer information när sådan finns att lämna.
Xavitech AB (publ)
För mer information kontakta:
Pontus Puljer, Styrelseordförande
+46 720-50 24 37
Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl. 14.20 CET.
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Riktad-emission-pressmeddelande-201219.pdf
Kort om Xavitech
Xavitech koncernen som är listat på NGM Nordic MTF har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi.