Styrelsen i ZetaDisplay AB (publ) beslutar om företrädesemission om 74,5 MSEK

Styrelsen i ZetaDisplay AB (publ) (”ZetaDisplay” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 21 maj 2018, beslutat att genomföra en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för ZetaDisplays befintliga aktieägare om 74,5 MSEK (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning

- Vid full teckning tillförs ZetaDisplay 74,5 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen planerar att säkerställa Företrädesemissionen till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

- Företrädesemissionen genomförs i syfte att finansiera förvärvet av Webpro AS (vilket har offentligjorts genom ett separat pressmeddelande) samt stärka ZetaDisplays finansiella ställning.

- En (1) befintlig stamaktie i ZetaDisplay, berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst 4 807 062 SEK och antalet stamaktier med högst 4 807 062 stamaktier. Teckningskursen är 15,50 SEK per aktie.

- Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i Företrädesemissionen är den 4 juni 2018.

- Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 7 juni 2018 till och med den  21 juni 2018.

- Teckningsrätter som inte utnyttjas vid sådant datum blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq Stockholm från och med den 7 juni till och med den 19 juni 2018.

För det fall inte samtliga stamaktier tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter och som är aktieägare i Bolaget och, om inte full tilldelning till dessa kan ske, pro rata i förhållande till hur många stamaktier de äger, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 20 stamaktier efter avrundning ska tilldelas antingen 20 stamaktier eller inga stamaktier. I andra hand ska tilldelning av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat stamaktier utan företräde och, om inte full tilldelning till dessa kan ske, pro rata i förhållande till hur många stamaktier de tecknat utan företräde, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 20 stamaktier efter avrundning ska tilldelas antingen 20 stamaktier eller inga stamaktier. I tredje hand ska tilldelning av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till garanter i förhållande till envar garants garantiåtagande.

- Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen som kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds.

Bakgrund och motiv

Företrädesemissionen genomförs i syfte att finansiera förvärvet av Webpro AS, som har offentliggjorts idag genom ett separat pressmeddelande, samt stärka ZetaDisplays finansiella ställning. Bolaget beräknas vid full teckning, efter emissionskostnader om 3,3 MSEK, tillföras 71,2 MSEK. ZetaDisplay avser att använda 21 MNOK av emissionslikviden för att finansiera förvärvets kontanta köpeskilling och resterande belopp för att stärka ZetaDisplays finansiella ställning.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Finansiella och legala rådgivare

Erik Penser Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till ZetaDisplay i anledning av Företrädesemissionen.

Malmö den 28 maj 2018

ZetaDisplay AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CEO Leif Liljebrunn
Telephone: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 28 maj 2018 kl 08.50.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay (publ) är en ledande leverantör av lösningar inom digital butiksutveckling. Bolaget hjälper företag inom detaljhandels- och servicebranschen att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa tjänster och produkter som stänger gapet mellan det digitala och det fysiska. ZetaDisplay befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att etablera sig globalt under de kommande åren. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns idag i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet "ZETA". Följ bolaget på Twitter https://twitter.com/zetadisplaypubl och läs mer på hemsidan: http://zetadisplay.com/.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i ZetaDisplay AB (publ) (”ZetaDisplay”), varken från ZetaDisplay, Erik Penser Bank AB (publ) eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i ZetaDisplay kommer endast att ske genom det prospekt som ZetaDisplay avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som framgår av ett godkänt och offentligjort prospekt.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). ZetaDisplay avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Article 49(2) (a) – (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above are jointly referred to as “relevant persons”). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase, or otherwise acquire the securities mentioned here is only made to, relevant persons. Persons who are not relevant persons may not act, or rely, on this press release or any part of its content.

 

Bilaga

• PR 180528 Företrädesemission SE