PR 2019-04-04 genomförd emission
ZetaDisplay har genomfört en riktad nyemission om 30,4 miljoner kronor för att delfinansiera inlösen av preferensaktier
Styrelsen för ZetaDisplay AB (publ) (”ZetaDisplay” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 21 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 1 600 000 nya stamaktier till en teckningskurs om 19 kronor per stamaktie (”Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget tillförs 30,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om 4,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste tio handelsdagarna. Valeado AB (Virala Oy AB) blir nu en betydande ägare med 3 708 289 stamaktier (14,4 procent av antalet stamaktier efter Nyemissionen). Därutöver tillkommer ytterligare institutionella investerare som ägare, bland annat Nordic Cross, samt ett antal privata investerare. Syftet med emissionen är att delfinansiera inlösen av Bolagets preferensaktier.
Bolaget har givit ut 606 332 preferensaktier som handlas på Nasdaq First North sedan den 4 november 2016. Styrelsen avser föreslå årsstämman den 21 maj 2019 att besluta om inlösen av preferensaktierna i enlighet med §5.4 i ZetaDisplays bolagsordning. Likviden från emissionen avses användas för att delfinansiera inlösen av preferensaktierna till kurs 110 SEK per preferensaktie, kombinerat med upptagande av långfristigt lån om cirka 30 MSEK. Styrelsen i ZetaDisplay har beslutat att avvika från företrädesrätten för att säkerställa en så kostnads- och tidseffektiv kapitalanskaffning som möjligt.
Årlig utdelning på preferensaktierna uppgår till 9 SEK per preferensaktie, motsvarande total utdelning om cirka 5,5 MSEK per år. Ifall årsstämman beslutar om inlösen enligt styrelsens förslag kommer endast ytterligare två (2) kronor och tjugofem (25) öre att utbetalas som utdelning på preferensaktierna under 2019, utöver vad som redan utbetalats. Sista avstämningsdag för utdelning på preferensaktierna kommer i så fall vara den 14 juni 2019.
Inlösen av preferensaktierna kommer resultera i en likviditetsförbättring om netto 4,9 MSEK på årsbasis. Denna likviditetsförbättring uppstår genom minskad utdelning till preferensaktieägare om cirka 5,5 MSEK per år och ökade räntekostnader om cirka 0,7 MSEK per år till följd av upptagande av långfristigt lån om cirka 30 MSEK.
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,1 procent av aktiekapitalet och 6,2 procent i förhållande till antalet röster i ZetaDisplay efter Nyemissionen, varvid antalet utestående stamaktier ökar med 1 600 000 från 24 143 717 till 25 743 717 och aktiekapitalet ökar med 1 600 000 kronor från 24 750 049 kronor till 26 350 049 kronor.
Rådgivare
EPB är sole bookrunner i Nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
CEO Leif Liljebrunn
Telephone: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 4 april 2019 kl 22.25.
Om ZetaDisplay
ZetaDisplay (publ) är en ledande leverantör av lösningar inom digital butiksutveckling. Bolaget hjälper företag inom detaljhandels- och servicebranschen att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa tjänster och produkter som stänger gapet mellan det digitala och det fysiska. ZetaDisplay befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att etablera sig globalt under de kommande åren. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns idag i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet "ZETA". http://zetadisplay.com/.
VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i ZetaDisplay i någon jurisdiktion, varken från ZetaDisplay eller från någon annan. Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. ZetaDisplay har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.
Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktas till, ”kvalificerade investerare” så som definierats som (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
Framåtriktad information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.
Bilaga