Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har ingått avtal om förvärv samt tillträtt Bogruppen i Östergötland AB ("Bogruppen") per den 4 juli 2019 ("Förvärvet").

Bogruppen är ett bolag verksamt inom stödboenden, HVB-hem samt familjehem i flera delar av Sverige men med fokus kring Stockholm och Norrköping. Genom förvärvet så växer Livihop inom affärsområdet boenden som är ett prioriterat tillväxtområde. Köpeskillingen uppgår till maximalt 27,7 mkr (varav 4 mkr kontant, 5,7 mkr i nyemitterade aktier och teckningsoptioner, 12,3 mkr mot revers för att reglera en skuld från säljaren till Bogruppen, samt en kontant tilläggsköpeskilling över fem år om maximalt 5,7 mkr) vid tillträdet.

Aktierna i emissionen emitteras till en teckningskurs om 18,81 kr vilket väl återspeglar koncernens potential. Lösenpris för teckningsoptionerna är 18,81 kr.

Bogruppen-förvärvet beräknas tillföra Livihop en årlig omsättning om cirka 90 mkr samt ett EBITDA- bidrag om cirka 7 mkr på årsbasis.

"Genom förvärvet växer vi inom affärsområdet boenden och kommer fortsättningsvis både ha boenden inom egen regi och på entreprenad. Det råder stor brist på boenden i Sverige och tillsammans med Bogruppen tar vi en bra marknadsposition med god tillväxtpotential. Förvärvet ligger i linje med vår tillväxtstrategi och vi närmar oss nu målet att omsätta 1 miljard kronor med god lönsamhet." säger Nils Stiernstedt VD för Livihop

I samband med förvärvet kommer flera synergier att uppnås, på såväl kostnadssidan som på intäktssidan. Bland annat kommer samtliga tjänstemän i Stockholm att samlas på det nya moderna kontoret i Sickla Front. Merparten av overheadfunktionerna kommer skötas centralt från Stockholmskontoret. 

Kort om Bogruppen

Bogruppen bedriver kvalitativ verksamhet inom sociala insatser, främst i mellersta Sverige och har sin nuvarande bas i Norrköping. Bogruppen har bedrivit stödboendeverksamhet under elva år. På senare år har företaget också etablerat sig i Stockholm, Åre och Bergslagen, samt utökat sin verksamhet med HVB- och familjehemsverksamhet.

"Vi i Bogruppen är oerhört glada över att få möjligheten att bli en del av Liv ihop. Det är med stort förtroende och höga förväntningar som vi går in i en ny konstellation. Vi kommer att få goda möjligheter att än mer utvecklas och växa, samtidigt som vi fortsatt kan stärka vår identitet som en kvalitetsaktör." säger Patrik Bergström, operativ chef Bogruppen

Emissionen

Livihop genomför en nyemission av totalt 305 154 aktier och 101 718 teckningsoptioner som del i förvärvet (motsvarande ett värde om 5 739 947kr). Teckningskursen uppgår till 18,81 kr per aktie. Optionerna har en löptid på 24 månader och med lösenpris 18,81 kr. Varje option berättigar till teckning av en aktie. Säljaren tecknar samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionen och har ingått avtal om att inte vidaresälja sina aktier och teckningsoptioner under en period om 12 månader. Emissionen görs med stöd av årsstämmans bemyndigande. Antal aktier kommer efter genomförd nyemission av aktier uppgå till 8 584 298 st vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,6 procent.

Stockholm den 4 juli 2019

För vidare upplysningar

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Denna information är sådan som Liv Ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 4 juli kl 09.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Livihop Pressrelease 2019-07-04.pdf