Diskussionerna har resulterat i en överenskommelse om en sammanslagning av bolagen. Sammanslagningen har redan godkänts av Meltrons aktieägare. Sammanslagningen och en föreslagen företrädesemission förutsätter godkännande av Uni-lights aktieägare vid Uni-lights årsstämma 20 augusti 2019. Emissionen omfattar 15 MSEK i Units och upp till 20 MSEK vid senare fullt utnyttjande av de optioner som ingår i Units. Därtill kommer ev. övertilldelning vid stort intresse (upp till 5 MSEK). Emissionen är garanterad till ca 12 MSEK dels via ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission, dels via teckningsförbindelser från större ägare, bolagsledningen och styrelse. Villkoren för den planerade företrädesemissionen kommer att presenteras i detalj i samband med kallelsen till årsstämman, alternativt i pressrelease efter styrelsebeslut med förbehåll för godkännande av årsstämman.

Kombinationen av Uni-light och Meltron öppnar mycket spännande möjligheter. De båda bolagen har tillsammans en stark teknikplattform som grund för en portfölj av produkter med mycket hög kvalitet och attraktiva egenskaper för speciella tillämpningar. Detta gäller allt från belysning för djurstallar till explosionssäkra ljussystem för industri - raffinaderier, läkemedel, livsmedel - till kraftfull industribelysning till vägbelysning med oöverträffat jämn ljusfördelning. Det senare skapar säkrare trafikmiljöer, inte minst för oskyddade trafikanter, och ger också bra förutsättningar för kameraövervakning i utsatta miljöer och för skyddade objekt.

Det nya bolaget har delvis överlappande produkter och marknadsnischer mot framför allt industrin, vilka kommer att samordnas och bearbetas i det nya, sammanslagna och integrerade bolaget. I övrigt är marknadsbearbetningen och -kanalerna skiftande men präglas av teknikdriven försäljning med höga krav på medarbetarna. Förutsättningarna för detta är goda, tekniska prestanda och hög kvalitet skapar stora möjligheter för snabbt utbyggd och lönsam försäljning.

Ledningen för det nya bolaget räknar med break-even under slutet av andra verksamhetsåret. Potentialen för viktiga samarbeten och partnerskap, inte minst i USA, är goda vilket kan ge en snabbare försäljningsutveckling.

Ledningen för det nya bolaget kommer att bestå av:

• Ville Sistonen, CEO (idag VD för Meltron)
• Björn Naumburg, CCO (idag vVD, försäljningschef Uni-light)
• Leo Hatjasalo, CTO (idag Teknikchef Meltron och grundare)

Till styrelse kommer att för årsstämman föreslås:

• Göran Lundgren, ordf (idag VD Uni-light, tidigare ordf)
• Pekka Pättiniemi, v ordf (idag ordf Meltron)
• Håkan Fritz (idag ordf Uni-light)
• Elisabet Wahlman
• Sverker Littorin.

De föreslagna nya styrelseledamöterna kommer att presenteras närmare i samband med kallelsen till årsstämman.

Affären i sammandrag
Steg 1: Uni-light köper Meltron i en apportemission. Värdering 0,8 MEUR resp. 5,0 MEUR. Efter apportemissionen kommer Meltrons nuvarande ägare äga 86,2 % av Unilight. Bolaget avser att föreslå namnbyte till Meltron AB.
Steg 2: Uni-light (dvs det kombinerade bolaget) gör i september en företrädesemission av units, var och en bestående av 1 aktie och 1 teckningsoption, vilket innebär aktier om 15 MSEK och optioner som löses under första kvartalet 2020 och som, fullt utnyttjande, inbringar ca 20 MSEK. Aktieemissionen är garanterad till ca 12 MSEK, dels av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission, som tidigare vid flera tillfällen bistått Uni-light med kapitalanskaffning, dels i form av teckningsförbindelser från större ägare, ledning och styrelse (totalt åtminstone ca 1 MSEK).

Affären hart godkänts av Meltrons aktieägare och förutsätter godkännande av aktieägarna i Uni-light vid årsstämma 20 augusti genom beslut om:

• Ändring av bolagsordning:
  • Utökning av aktiekapital
  • Ändring av räkenskapsår till juli-juni
  • Ändring av bolagets namn till Meltron AB
• Apportemission genom utbyte av ca 81 milj aktier i Uni-light mot samtliga aktier i Meltron
• Företrädesemission om ca 23,5 milj aktier och ca 23,5 milj. optioner
• Ny styrelse enligt ovanstående förslag.

Kallelse till årsstämman sänds senast 18 juli.        

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Stockholm den 4 juli 2019

Läs mer på www.uni-lightled.com

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46 70 467 4040
Ville Sistonen, VD Meltron, tel: +358 40 746 4781

Vi finns på adress:
A Uni-light LED AB, c/o Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli  kl 15:30 CET. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Uni-light Pressrelease 2019-07-04.pdf