Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
Den 10 april 2025 offentliggjorde Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") att Bolaget ingått avtal om förvärv av 51 procent av IT-konsultbolaget Krobier AB för en köpeskilling som motsvarade en kontant del om 510 000 SEK och en aktierelaterad del motsvarande 510 000 SEK. Appspotr har idag slutfört förvärvet och genomfört tillträdet.
Styrelsen i Appspotr har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 23 oktober 2024, beslutat om en riktad kvittningsemission om 6 588 551 aktier till säljarna av Krobier. Skälet till Kvittningsemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget den 10 april 2025 ingick ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av 51 procent av aktierna i Krobier enligt vilket betalning ska ske genom likvida medel om 510 000 SEK i samband med tillträdet samt genom utställande av säljarrevers och efterföljande kvittning mot nyemitterade aktier i Appspotr, till ett värde om 510 000 SEK. För mer information om Förvärvet, se pressmeddelandet som offentliggjordes den 10 april 2025.
Teckningskursen i Kvittningsemissionen har fastställts till 0,077407 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen 10 handelsdagar före tillträdesdagen. Styrelsen för Appspotr anser att teckningskursen i kvittningsemissionen är marknadsmässig eftersom teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.
Utöver 510 000 SEK i likvida medel och 510 000 SEK i aktierelaterad ersättning för köpeskillingen kan även en EBITDA-relaterad tilläggsköpeskilling aktualiseras. Säljaren kan under de närmaste tre (3) 12-månadersperioderna erhålla följande belopp:
- Första 12-månadersperioden: 510 000 SEK vid ett uppnått EBITDA som överstiger 1 200 000 SEK. Om EBITDA understiger 720 000 SEK erhålles ingen tilläggsköpeskilling.
- Andra 12-månadersperioden: 510 000 SEK vid ett uppnått EBITDA som överstiger 1 350 000 SEK. Om EBITDA understiger 800 000 SEK erhålles ingen tilläggsköpeskilling.
- Tredje 12-månadersperioden: 510 000 SEK vid ett uppnått EBITDA som överstiger 1 500 000 SEK. Om EBITDA understiger 900 000 SEK erhålles ingen tilläggsköpeskilling.
Om Krobier under en treårsperiod från tillträdesdagen fram till och med 2028-04-30 redovisar ett sammanlagt EBITDA resultat överstigande 4 MSEK, kan ytterligare Tilläggsköpeskilling utgå till Säljaren med 51% av den del av det sammanlagda EBITDA resultatet som överstiger 4 MSEK under den aktuella 36-månadersperioden multiplicerat med 1,5.
För det fall säljaren väljer att få ut tilläggsköpeskillingen i nyemitterade aktier utgår en högre tilläggsköpeskilling, med + 30 %.
Efter registrering av aktierna som emitteras inom ramen för Kvittningsemissionen innebära att Bolagets aktiekapital ökar med 13 177,102 SEK, från 512 268,414 SEK till 525 445,516 SEK genom nyemission av 6 588 551 aktier, vilket innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 256 134 207 till 262 722 758, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,5 procent.
Aktierna som emitteras inom ramen för Kvittningsemissionen kommer att vara föremål för lock-up-åtaganden under 36 månader från genomförandet av Förvärvet med sedvanliga undantag.