Bifogade filer
Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B) ("Bolaget"), ett innovativt bioteknikbolag som utvecklar banbrytande behandlingar som förbättrar och förlänger livet för människor med sällsynta kardiovaskulära sjukdomar och lungsjukdomar, meddelade idag att stora långsiktiga aktieägare samt nya investerare har bekräftat sitt starka stöd genom att delta i den nyligen kommunicerade finansieringsstrukturen. Den totala finansieringen uppgår till upp till cirka 650 MSEK, varav 100 MSEK har tillförts genom en riktad nyemission (den "Riktade Emissionen"), teckningsoptioner med premie i lösenpriset som kan tillföra ytterligare upp till 200 MSEK i eget kapital samt upp till 350 MSEK i lånefinansiering. Tillsammans med externa investerare har större aktieägare valt att delta i den Riktade Emissionen till en premie i förhållande till aktuell aktiekurs. Därutöver har samtliga konvertibler och teckningsoptioner i transaktionen en lösenkurs med mer än 45 procents premie jämfört med volymvägt genomsnittspris för de senaste tio handelsdagarna.
Deltagande på dessa premievillkor är ovanligt inom biotekniksektorn, oavsett marknadsklimat eller handelsplats. Strukturen har utformats för att inkludera Bolagets långsiktiga stora aktieägare och nya investerare, där deras beslut att investera på premievillkor står i skarp kontrast till den bredare marknaden. Åtagandena från de deltagande aktieägarna signalerar stark tilltro till Bolagets kliniska utveckling, potentialen i pipelinen och dess långsiktiga förmåga att skapa värde. Det visar även tydlig samsyn med Fenja Capital, Bolagets finansiella partner i strukturen, och förstärker en positiv syn på Bolagets framtida potential.
Den Riktade Emissionen tecknades av vissa befintliga aktieägare, däribland Cihan Punar, David Palm, Jan Butt, Anders Eljegård, Tim Rönnborg, Jonathan Ljuskvist, Louisa Razai och Andreas Fuentes-Rivera, Ringsökalven Förvaltning AB, Myrlid AS, Peyman Pournouri, Vasa Capital AB, samt av externa investerarna Niklas Estensson och Bojan Markovic.
"Jag är mycket nöjd över att vi har kunnat genomföra denna kapitalanskaffning på vad vi bedömer som mycket goda villkor och att våra deltagande aktieägare valt att stödja Bolaget till premievillkor," säger Sten R. Sörensen, vd och styrelseledamot i Cereno Scientific. " Deras vilja att delta till en premie och att ta emot teckningsoptioner med mer än 45 procents premie jämfört med det volymvägda genomsnittspriset för de senaste tio handelsdagarna visar ett tydligt förtroende för den riktning Bolaget är på väg i vad gäller klinisk framgång och framtida aktieägarvärde. Med denna finansieringslösning på plats har vi nu en tydlig och effektiv väg mot starten och genomförandet av vårt Fas IIb-program med CS1 i pulmonell arteriell hypertension (PAH), samtidigt som utspädningen för våra aktieägare begränsas. Detta speglar visionen och syftet med Cereno Scientific: att utveckla banbrytande behandlingar för patienter med sällsynta kardiovaskulära sjukdomar och lungsjukdomar och samtidigt skapa långsiktigt värde för aktieägarna."
"Det är mycket uppmuntrande att se hur långsiktiga aktieägare och nya investerare tar en så aktiv och positiv roll i att stödja Cereno Scientific till premievillkor," säger Jeppe Øvlesen, styrelseordförande i Cereno Scientific. "Detta engagemang återspeglar förtroende för Bolagets strategi, den framåtskridande pipelinen och ledningens arbete. Deras stöd i dagens marknadsklimat ger en solid grund när vi rör oss mot viktiga kliniska milstolpar och fortsätter stärka vår position inom BD/affärsutveckling."
För mer information, vänligen kontakta:
Tove Bergenholt, Head of IR & Communications
E-post: tove.bergenholt@cerenoscientific.com
Telefon: +46 73- 236 62 46
Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är banbrytande inom behandlingar som förbättrar och förlänger livet. Bolagets innovativa pipeline består av sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater som hjälper människor som lider av sällsynta kardiovaskulära sjukdomar och lungsjukdomar att leva sina liv fullt ut.
Den ledande läkemedelskandidaten CS1 är en HDAC-hämmare som verkar genom epigenetisk modulering och representerar ett nytt terapeutiskt angreppssätt genom att rikta in sig på de grundläggande mekanismerna i sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en vältolererad, oral behandling med gynnsam säkerhetsprofil som i en Fas IIa-studie visat lovande effektsignaler på tillbakabildning av kärlförändringar (eng. reverse vascular remodeling) och förbättring av högerhjärtkammarfunktion hos patienter med PAH. Ett Expanded Access-program ger patienter som har slutfört Fas IIa-studien möjlighet att få tillgång till CS1. CS014, en ny kemisk substans med sjukdomsmodifierande potential, uppvisade gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil i en Fas I-studie. CS014 är en HDAC-hämmare som verkar genom en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator med potential att adressera den underliggande patofysiologin hos sällsynta kardiovaskulära sjukdomar och lungsjukdomar med stora behov såsom idiopatisk lungfibros (IPF). Cereno Scientific driver också ett prekliniskt program med CS585, en oral, potent och selektiv IP-receptoragonist som har visat potential att signifikant förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som trombosprevention utan ökad risk för blödning och pulmonell hypertension.
Bolaget har huvudkontor i GoCo Health Innovation City i Göteborg, Sverige, och har ett amerikanskt dotterbolag; Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno Scientific är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB, certifiedadviser@carnegie.se. Mer information finns på www.cerenoscientific.se.