13:03:40 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-10 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-08 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-04 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Fluicell är verksamt inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom bearbetning av cellers sammansättning vid framtagandet av nya läkemedel. Bolaget har framtagit en produktportfölj bestående av patenterade forskningsinstrument, som används för att studera, analysera och slutligen bearbeta celler. Utöver återfinns kompetens inom 2D/3D printing. Bolaget grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-10-03 13:18:44

Styrelsen för Fluicell AB (publ), ("Fluicell" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 3 oktober 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av units, vars teckningsperiod inleds måndagen den 10 oktober 2022 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet hålls från och med idag även tillgängligt på Bolagets (https://fluicell.com/foretradesemission-2022/), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing) respektive hemsidor.

Fluicell offentliggjorde den 29 augusti 2022 styrelsens beslut om att genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens beslut godkändes av extra bolagsstämma den 30 september 2022. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, har idag, den 3 oktober 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets (https://fluicell.com/foretradesemission-2022/), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing) respektive hemsidor.

En sammanfattande teaser kommer att publiceras på Bolagets, Sedermera Corporate Finance AB:s och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor senast i samband med att teckningsperioden inleds. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.

Tidplan för Företrädesemissionen
  • Sista dag för handel i aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter: 3 oktober 2022
  • Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter: 4 oktober 2022
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 5 oktober 2022
  • Handel med uniträtter: 10 oktober 2022 - 19 oktober 2022
  • Teckningsperiod: 10 oktober 2022 - 24 oktober 2022
  • Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 27 oktober 2022
  • Handel med BTU (betald tecknad unit): Från och med den 10 oktober 2022 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.
Erbjudandet i sammandrag
  • Teckningskurs: 12,50 SEK per unit, motsvarande 2,50 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 antal units, vilket motsvarar 12 217 465 nyemitterade aktier och 4 886 986 teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget i juni 2023 tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 erhålls en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fem (5) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 4.
  • Teckning och betalning: Teckning med stöd av uniträtter sker under teckningsperioden i enlighet med "Villkor för Erbjudandet" i prospektet. Observera att uniträtter som aktieägaren inte avser utnyttja måste säljas senast den 19 oktober 2022 för att inte förfalla utan värde.
  • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 14 660 962 aktier.
  • Utspädning: De befintliga aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 45,45 procent av rösterna och kapitalet genom den initiala delen av Företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 15,38 procent av rösterna och kapitalet.
  • Tecknings- och garantiåtaganden: Fluicell har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 24,4 MSEK (motsvarande cirka 80 procent av initial emissionsvolym).
  • Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 kommer att uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Fluicell. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltal öre, inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde. Detta innebär att Fluicell vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 kan erhålla upp till 20,5 MSEK före emissionskostnader, förutsatt fullt utnyttjande till högsta teckningskurs. Aktiekapitalet kan därmed komma att öka med ytterligare högst 537 568,46 SEK. Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av TO 4 uppstår en ytterligare utspädningseffekt om cirka 15,38 procent. Teckningsoptioner av serie TO 4 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Sista dag för handel beräknas då vara den 14 juni 2023.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Fluicell anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om Företrädesemissionen vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information om Fluicell vänligen kontakta:

Mats Jonasson, CFO

Telefon: +46 (0) 768 70 63 88

E-post:mats@fluicell.com

Victoire Viannay, VD

Telefon: +46 (0) 763 07 03 27

E-post: victoire@fluicell.com

www.fluicell.com