16:05:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-07 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Halvårsutdelning KNOW 2.6
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-06 Halvårsutdelning KNOW 2.6
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-15 Halvårsutdelning KNOW 3.75
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Halvårsutdelning KNOW 3.75
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-03 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Halvårsutdelning KNOW 3.5
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-03 Halvårsutdelning KNOW 3.5
2022-05-02 Årsstämma 2022
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning KNOW 7.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning KNOW 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-29 Ordinarie utdelning KNOW 5.80 SEK
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning KNOW 4.75 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Ordinarie utdelning KNOW 3.75 SEK
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Ordinarie utdelning KNOW 3.25 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Ordinarie utdelning KNOW 3.25 SEK
2015-04-28 Årsstämma 2015
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Analytiker möte 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning KNOW 3.25 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Analytiker möte 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning KNOW 3.25 SEK
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Analytiker möte 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Ordinarie utdelning KNOW 3.25 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-25 Årsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-21 Ordinarie utdelning KNOW 2.75 SEK
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-20 Årsstämma 2011
2011-02-03 Bokslutskommuniké 2010
2010-07-16 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-23 Ordinarie utdelning KNOW 2.25 SEK
2010-04-22 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-04 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-17 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-24 Ordinarie utdelning KNOW 2.25 SEK
2009-04-23 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-23 Årsstämma 1
2008-04-18 Ordinarie utdelning KNOW 2.75 SEK
2007-04-26 Ordinarie utdelning KNOW 2.35 SEK
2006-04-26 Ordinarie utdelning KNOW 2.00 SEK
2005-04-20 Ordinarie utdelning KNOW 1.50 SEK
2004-03-26 Ordinarie utdelning KNOW 0.75 SEK
2003-03-19 Ordinarie utdelning KNOW 0.00 SEK
2002-03-22 Ordinarie utdelning KNOW 0.00 SEK
2001-09-07 Ordinarie utdelning KNOW 0.00 SEK
2000-09-15 Ordinarie utdelning KNOW 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Knowit är ett IT-konsultbolag. Bolaget erbjuder tjänster inom digitalisering och utbudet består exempelvis av digital marknadsföring, mobila- och molnbaserade lösningar samt rådgivning inom IT-strategi och projektledning. Verksamheten styrs utifrån flera affärssegment med vardera specialistkompetens. Bolaget etablerades ursprungligen under 1990 och innehar främst verksamhet i Norden och Baltikum. Kunderna återfinns inom flertalet branscher, från finans, offentlig sektor, till telekom.
2020-10-22 14:30:40

Knowit förvärvar Creuna och stärker väsentligt sin position på den nordiska marknaden. Creuna kommer att ingå i affärsområdet Knowit Experience. Bolagens kunderbjudande kompletterar varandra väl inom digitala strategier, datadriven försäljning och marknadskommunikation. Förvärvet innebär att Knowit Experience växer till cirka 900 medarbetare och antalet medarbetare i koncernen till cirka 2 600.

Efterfrågan på digitalisering har ökat snabbt inom såväl privat som offentlig sektor som en effekt av förändrade kundbeteenden i samhället. Detta har förstärkts ytterligare som en följd av Covid-19. Knowit är redan idag väl positionerat med bred kompetens inom systemutveckling och digital transformation. Genom förvärvet av Creuna, med en stark position inom digital design och teknik, blir erbjudandet än mer konkurrenskraftigt.

Sammanslagningen och integrationen av Creunas operativa verksamhet med Knowit Experience kommer innebära betydande kostnadssynergier i kombination med nya affärsmöjligheter och förväntas sammantaget skapa förutsättningar för en god lönsamhetsutveckling. Knowit uppskattar att förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie redan under 2021.

Med Creunas lokala organisationer stärker Knowit sin närvaro i alla de nordiska länderna. Förvärvet innebär att Knowit ökar sin konkurrenskraft väsentligt och samtidigt bidrar till en fortsatt konsolidering av marknaden.

- Vi ser att skiftet till digitala affärsmodeller nu går ännu snabbare hos våra kunder. Med förstärkningen av Creuna blir vårt erbjudande inom digital transformation det starkaste i Norden, säger Per Wallentin, koncernchef Knowit.

- Vår ambition är att vara den ledande byrån inom datadrivna kundupplevelser i Norden. Med Creunas kompetens och passion för att utveckla starka varumärken och användarupplevelser stärker vi vår position ytterligare. Samtidigt blir vi en ännu mer attraktiv arbetsgivare med spännande utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, säger Fredrik Ekerhovd, affärsområdeschef Knowit Experience.

- En sammanslagning av Knowit och Creuna är en offensiv satsning som kommer att skapa fantastiska karriärmöjligheter för våra anställda. Vi har gemensamma värderingar och passion för att hjälpa våra kunder att bygga starka varumärken och bidra till att utveckla deras digitala affär, säger Torstein Harildstad, Group CEO Creuna.De båda organisationerna kommer att samlas under varumärket Knowit Experience.

Knowit Experience är ett affärsområde inom Knowit med cirka 600 specialister inom teknik, design och kommunikation. Affärsområdets kunder finns inom flera olika branscher, där offentlig sektor, retail och hälsa är väl representerade.

Creuna är en nordisk digitalbyrå med cirka 300 medarbetare i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Omsättningen för de senaste 12 månaderna var 398 MSEK, med EBITA om 21,5 MSEK[1] (http://#_ftn1).

Förvärvet är villkorat av att godkännande erhålls från konkurrensmyndigheten i Norge, vilket beräknas erhållas under fjärde kvartalet 2020.

Finansiell information

Initialt uppgår köpeskillingen om cirka 178 MSEK på kassa- och skuldfri basis, varav 50 MSEK erläggs kontant och cirka 85 MSEK erläggs i form av 356 856 [2] (http://#_ftn2) nyemitterade aktier i Knowit i samband med tillträdet (vilket motsvarar en utspädning om cirka 2 procent av det totala antalet aktier i Knowit efter emissionen), och cirka 43 MSEK erläggs senast den 17 december 2021, antingen kontant eller i nyemitterade aktier i Knowit. Köpeskillingen kommer att justeras för nettoskuld och normaliserat rörelsekapital per tillträdesdagen. Justering för nettoskuld och rörelsekapital per tillträdesdagen beräknas preliminärt uppgå till cirka 10 MSEK och avses att erläggas i nyemitterade aktier[2].

Därutöver kan det utgå årliga tilläggsköpeskillingar baserat på EBITA för det sammanslagna Knowit Experience (som innefattar nuvarande Knowit Experience och Creuna), förutsatt att EBITA överstiger vissa basnivåer för räkenskapsåren 2021, 2022 respektive 2023. Knowit har möjlighet att erlägga tilläggsköpeskillingarna antingen kontant eller i aktier i Knowit.

Knowit kommer att värdera hela köpeskillingen, inklusive tilläggsköpeskillingarna, till verkligt värde per tillträdesdagen, varvid aktiedelen kommer att baseras på aktuell aktiekurs för Knowits aktie på Nasdaq Stockholm. Köpeskillingen kommer att vara föremål för löpande omvärdering till dess att slutlig likvid av tilläggsköpeskillingar har erlagts. Knowit uppskattar att tilläggsköpeskillingarna kommer att upptas till cirka 163 MSEK i förvärvsbalansräkningen per tillträdesdagen.[3] (http://#_ftn3)

Vid ett genomfört offentligt uppköpserbjudande avseende Knowit som har accepterats av minst 49 procent av aktieägarna finns en reglering avseende hantering av framtida ej erlagda tilläggsköpeskillingar.

Förvärvet finansieras genom tillgängliga medel samt en apportemission av preliminärt 398 419 aktier i Knowit till säljaren. Styrelsen avser att emittera aktiedelen av den initiala köpeskillingen genom det bemyndigande som årsstämman beslutade lämna styrelsen den 28 april 2020.

Förvärvet förväntas fullföljas under det fjärde kvartalet 2020.

Creuna hade under tolvmånadersperioden som löpte ut den 30 september 2020 en årlig försäljning om 398 MSEK och en EBITA om 21,5 MSEK.[4] (http://#_ftn4) Knowit Experience hade under samma period en årlig försäljning om 823 MSEK och en EBITA om 90,5 MSEK (varvid EBITA-marginalen uppgick till 11 procent). Knowit uppskattar att årliga kostnadssynergier med anledning av förvärvet från och med 2021 kommer att uppgå till cirka 40 MSEK jämfört med befintlig struktur. Engångskostnader relaterade till synergierna beräknas uppgå till cirka 17 MSEK. En väsentlig del av kostnadssynergierna uppstår genom att förvärvet omfattar de lokala dotterbolagen medan Creuna A/S som idag är moderbolag i Creuna-koncernen och som är säljare i transaktionen inte förvärvas. Utöver beräknade kostnadssynergier förväntas sammanslagningen av verksamheterna leda till betydande intäktssynergier, vilka inte har kvantifierats.

Knowit uppskattar att förvärvet, inklusive kostnadssynergier jämfört med befintlig struktur, kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie redan under 2021.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Wallentins, CEO koncernchef, försorg för offentliggörande den 22 oktober kl 07.30 CET.

 

[1] (http://#_ftnref1) Förvärvet av Creuna innebär att Knowit förvärvar de rörelsedrivande bolagen Creuna AB, Creuna AS, Creuna Denmark A/S och Creuna Finland Oy Ab.

[2] (http://#_ftnref2) Baserat på genomsnittet av den volymviktade betalkursen för Knowits aktie på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under tio handelsdagar närmast före dagen för ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet.

[3] (http://#_ftnref3) Baserat på en WACC om 7,7%

[4] (http://#_ftnref4) Avser verksamheten i de förvärvade rörelsedrivande bolagen Creuna AB, Creuna AS, Creuna Denmark A/S och Creuna Finland Oy Ab.