11:18:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning VPLAY A 0.00 SEK
2024-05-15 Ordinarie utdelning VPLAY B 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-04-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-01 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning VPLAY A 0.00 SEK
2023-05-17 Ordinarie utdelning VPLAY B 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning VPLAY B 0.00 SEK
2022-05-19 Ordinarie utdelning VPLAY A 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Ordinarie utdelning VPLAY A 0.00 SEK
2021-05-20 Ordinarie utdelning VPLAY B 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-25 Extra Bolagsstämma 2021
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-22 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning VPLAY B 0.00 SEK
2020-05-20 Ordinarie utdelning VPLAY A 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-10 Halvårsutdelning VPLAY B 3.25
2019-10-10 Halvårsutdelning VPLAY A 3.25
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Halvårsutdelning VPLAY A 3.25
2019-05-23 Halvårsutdelning VPLAY B 3.25
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorTelekom & Media
IndustriMedia
Viaplay Group är verksamt inom underhållningsbranschen. Inom bolaget återfinns ett brett utbud av TV kanaler, streamingtjänster samt radiostationer, som vidaresänds runtom den nordiska marknaden. Mer kända varumärken inkluderar ViaPlay, Rix FM samt Viasat. Kunderna återfinns bland företagskunder, där utbudet består av annonsering och digitala marknadsföringstjänster, samt bland privata användare.
2021-02-10 17:31:00

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande inom USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, distribution eller offentliggörande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

  • Banker har getts i uppdrag att utreda förutsättningar för en riktad nyemission
  • Riktad nyemission avsedd att tillföra cirka 4 miljarder kronor
  • Accelererat bookbuilding-förfarande påbörjas omedelbart
  • Likviden är avsedd att finansiera Viaplays internationella expansion och för att förbättra framtida finansiell flexibilitet

Nordic Entertainment Group AB (publ) ("NENT Group" eller "Bolaget") har gett Carnegie och Citigroup såsom Joint Global Coordinators tillsammans med Morgan Stanley och Swedbank såsom Joint Bookrunners (tillsammans "Bankerna") i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av B-aktier för att tillföra cirka 4 miljarder kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen avses vara riktad till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär.

Teckningskursen och det totala antalet nya B-aktier i emissionen kommer fastställas genom ett bookbuilding-förfarande, som kommer att påbörjas omedelbart. Den Riktade Emissionen förutsätter att NENT Groups styrelse beslutar härom, med stöd av bemyndigandet lämnat av den extra bolagsstämman den 25 januari 2021, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln börjas på Nasdaq Stockholm kl. 9.00 den 11 februari 2021. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga eller förkorta anmälningsperioden och kan när som helst välja att avbryta bookbuilding-förfarandet och således avstå från att genomföra den Riktade Emissionen. NENT Group kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen i ett pressmeddelande efter slutfört bookbuilding-förfarande.

Som offentliggjorts den 10 november 2020 (https://www.nentgroup.com/sv/news/news-releases/nent-group-ska-bli-europas-framsta-streamingbolag-satter-femarsmal-och-lanserar), avser NENT Group använda likviden från den Riktade Emissionen för att finansiera de strategiska initiativ som presenterades på kapitalmarknadsdagen (https://www.nentgroup.com/reports-presentations) samma datum. NENT Groups vision är att bli Europas främsta streamingbolag och avser lansera sin streamingtjänst Viaplay i tio internationella marknader före utgången av 2023. Med start i Baltikum den 9 mars 2021, Polen i augusti 2021 och USA före utgången av 2021, är avsikten att öka antalet Viaplayabonnenter till cirka 10,5 miljoner före utgången av 2025. Likviden kommer vidare att användas för att förbättra Bolagets framtida finansiella flexibilitet.

Motiven till att genomföra den Riktade Emissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är för att möjliggöra kapitalanskaffning för NENT Groups expansion på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att bredda Bolagets aktieägarbas bland svenska och internationella investerare av institutionell karaktär och öka likviditeten i aktien.

I samband med den Riktade Emissionen avser Bolaget att ingå en lock up-förbindelse, med sedvanliga undantag, avseende framtida aktieemissioner för en period om 180 dagar efter likviddagen för den Riktade Emissionen. Bolagets styrelse (https://www.nentgroup.com/about/leadership) och Group Executive Management (https://www.nentgroup.com/about/leadership) avser också ingå en lock up-förbindelse, med sedvanliga undantag, för en period om 180 dagar efter likviddagen för den Riktade Emissionen.

Det accelererade bookbuilding-förfarandet leds av Carnegie och Citigroup Global Markets Limited såsom Joint Global Coordinators, tillsammans med Morgan Stanley och Swedbank såsom Joint Bookrunners. White & Case agerar legal rådgivare till NENT Group och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Bankerna.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande streamingföretag och vår vision är att bli Europas främsta streamingbolag. Vår streamingtjänst Viaplay finns i varje nordiskt land och lanseras i Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA under 2021, med lansering i ytterligare fem marknader fram till 2023. Vi driver streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm och ett globalt perspektiv, är NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (`NENT A' och `NENT B').

Denna information är sådan information som Nordic Entertainment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl. 17.31 CET.

Kontakta oss:
press@nentgroup.com (ellerRoberta Alenius, Head of Corporate Communications: +46 70 270 72 17)
investors@nentgroup.com (ellerMatthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 440 414

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr (https://www.flickr.com/photos/nentgroup)

Följ oss:
nentgroup.com (http://www.nentgroup.com/) / Facebook (http://www.facebook.com/nentgroup) / Twitter (http://www.twitter.com/nent_group) / LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/nentgroup) / Instagram (http://www.instagram.com/nentgroup)

Integritetspolicy:
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här (https://www.nentgroup.com/site-services/privacy-policy)

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Nordic Entertainment Group i någon jurisdiktion, varken från Nordic Entertainment Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Nordic Entertainment Group har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (som faller inom definitionen i Storbritanniens version av förordning (EU) 2017/1129 såsom införlivats i nationell rätt i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Nordic Entertainment Groups aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Nordic Entertainment Groups aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Nordic Entertainment Groups aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Nordic Entertainment Groups aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Nordic Entertainment Groups aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.