Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3" eller "Bolaget") har med stöd av det bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 2 maj 2019 beslutat om en riktad nyemission av 3 100 000 preferensaktier till ett pris om 29 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Bolaget tillförs härigenom 89 900 000 kronor före transaktionskostnader. Priset i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat "book building"-förfarande lett av Swedbank AB (publ) och motsvarar en rabatt om 5,0 procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna fram till och med den 8 juni 2020. Nyemissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare. För att underlätta Nyemissionens genomförande har de nya preferensaktierna initialt tecknats av Swedbank AB (publ) till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med betalning från investerarna i Nyemissionen omkring den 11 juni 2020 kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, dvs. skillnaden mellan kvotvärdet och priset i Nyemissionen. I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Swedbank AB (publ) att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen i Nyemissionen omkring den 11 juni 2020.

Syftet med Nyemissionen är att anpassa Bolagets kapitalbehov för att skapa ytterligare finansiellt utrymme för att skyndsamt kunna ta tillvara på förvärvsmöjligheter och därigenom skapa aktieägarvärde. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i NP3 ökar från 79 188 946 aktier till 82 288 946 aktier fördelat på 54 338 946 stamaktier och 27 950 000 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 277 161 311 kronor till 288 011 311 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 3,8 procent och 0,5 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier respektive röster i Bolaget efter Nyemissionen. De nya preferensaktierna har samma rätt till vinstutdelning som befintliga preferensaktier och kommer att omfattas av det förslag till vinstutdelning som behandlas på NP3s årsstämma den 15 juni 2020. Med anledning härav kommer ett justerat förslag till vinstutdelning att publiceras på bolagets webbplats, www.np3fastigheter.se.

I samband med Nyemissionen anlitades Swedbank AB (publ) i samarbete med Kepler Cheuvreux som Sole Global Coordinator och Bookrunner och Hannes Snellman Advokatbyrå AB som legal rådgivare.