Bifogade filer
Kurs & Likviditet
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Energi & Miljö |
Industri | Energikällor |
Vid den extra bolagsstämman i Swedish Stirling AB (publ) ("Bolaget") som hölls idag godkändes styrelsens beslut om emission av konvertibler om högst 53 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att stärka Bolagets balansräkning samt att täcka kostnader för att få till stånd ett bindande avtal med Glencore Operations South Africa (Pty) Ltd. Emissionen av konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till Rose Capital PTY Limited as Trustee of the Rose Investment Trust, Gradual Solutions Inc Pte Limited och Miura Holding Limited. Teckning av de 53 000 000 konvertiblerna har skett på särskild teckningslista. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt expansion och utveckling av Bolagets verksamhet.
Villkoren för det konvertibla lånet, däribland teckningskursen, har fastställts efter förhandlingar med de teckningsberättigade investerarna med utgångspunkt i en bedömning av rimligheten av villkoren för konvertiblerna utförd av en finansiell rådgivare.
Emissionen av konvertibler i korthet
Enligt styrelsens beslut ska följande villkor gälla för konvertiblerna:- Konvertibellånets nominella belopp är högst 53 000 000 kronor fördelat på högst 53 000 000 konvertibler.
- Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 1,00 kronor, vilket också är teckningskursen per konvertibel.
- Konvertibellånet förfaller till betalning den sista februari 2021 och löper med en ränta om 9 procent per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott.
- Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från och med den 1 januari 2021 fram till och med den 15 februari 2021. Konvertibelinnehavarna har dock rätt till förtida konvertering för det fall Bolagets aktier noteras på en reglerad marknad.
- Konverteringskursen är 10 kronor per aktie vid begäran om konvertering från konvertibelinnehavarnas sida, vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 53 000 kronor och antalet aktier i Bolaget kan komma att öka med högst 5 300 000 aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring 6,2 procent.
- Bolaget har rätt att begära konvertering från och med den 16 februari 2021 till och med den 19 februari 2021. Konverteringskursen är 2 kronor per aktie vid begäran om konvertering från Bolagets sida.
- Konvertibeln avses inte tas upp till handel på NGM Nordic MTF eller någon annan marknadsplats.