Den 3 april 2019 beslutade styrelsen i Clean Motion AB (publ) att genomföra en Företrädesemission av högst 4 863 914 aktier, motsvarande 21 887 613 kronor. Clean Motion har erhållit garantier om ca 19,2 MSEK vilket motsvarar ca 88 procent av den totala emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Bolaget har sedan tidigare meddelat ett behov av ny finansiering för verksamheten. Styrelsen bedömer att det för närvarande bästa sättet att ta in nytt kapital är genom en företrädesemission. Styrelsen har därför beslutat om en företrädesemission som vid fullteckning tillför bolaget ca 21,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses att användas för att stärka bolagets finansiella ställning, vidareutveckling av erbjudandet och rörelsekapital.

Erbjudandet i korthet

• Avstämningsdag: 16 april 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 april 2019 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 april 2019.
• Teckningstid: 23 april – 10 maj 2019
• Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 16 april 2019 är registrerad som aktieägare i Clean Motion äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående Företrädesemissionen. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i Företrädesemissionen.

• Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 4 863 914 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 21 887 613SEK före emissionskostnader.
• För att möjliggöra en ägarspridning i syfte att öka likviditeten i aktiehandeln har Bolagets styrelse fattat beslut om en nyemission av högst 888 889 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir fulltecknad och att priset per aktie är detsamma som i Företrädesemissionen, d.v.s. 4,50 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare 4 000 000 SEK. Tilldelning kommer att ske enligt samma principer som i Företrädesemissionen och beslutas av Bolagets styrelse.
• För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till c:a 25% under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas. I det fall även Övertilldelningsemissionen utnyttjas i sin helhet blir den totala utspädningen inklusive fullt tecknad Företrädesemission ca 29%.
• Antal aktier före Företrädesemissionen: 14 591 742 stycken
• Handel med teckningsrätter: handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 23 april till den 8 maj 2019.
• Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North från och med 23 april fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske senast under juni 2019.
• Värdering: Cirka 78 MSEK (pre money)
• Emissionsgaranti: Clean Motion har erhållit garantier via ett konsortium om 19,2 MSEK vilket motsvarar cirka 88 procent av den totala emissionslikviden.
• Marknadsplats: Clean Motions aktie är noterad på Nasdaq First North.
• ISIN-kod: SE0008216303

Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om teckningsåtagande, samt memorandum och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.cleanmotion.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Clean Motion i samband med den planerade företrädesemissionen.

Emissionsinstitut
Aqurat Fondkomission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband med nyemissionen.

Lerum den 3 april 2019 Clean Motion AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-04-03 kl. 08:30 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.