IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER UDLEVERING DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SCHWEIZ ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION UDEN FOR DANMARK, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Den Jyske Sparekasse. Ingen person bør købe aktier i Den Jyske Sparekasse, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det prospekt Den Jyske Sparekasse har offentliggjort i forbindelse med Optagelsen til handel og officiel notering. Prospektet kan, med visse begrænsninger, rekvireres på Sparekassens hjemsted, i en af Sparekassens filialer eller på Sparekassens hjemmeside. 

Selskabsmeddelelse nr. 1/2018
Grindsted, den 21. november 2018

Den Jyske Sparekasse A/S offentliggør prospekt i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S

Bestyrelsen for Den Jyske Sparekasse A/S (”Den Jyske Sparekasse” eller ”Sparekassen”) offentliggør i dag prospekt (”Prospektet”) i forbindelse med optagelsen til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S (”Nasdaq Copenhagen”) af 9.929.176 aktier á nominelt DKK 10 i Den Jyske Sparekasse A/S (”Optagelsen til handel og officiel notering”).

Der er ikke et udbud af aktier i forbindelse med Optagelsen til handel og officiel notering.

Garantsparekassen Den Jyske Sparekasse blev den 25. juni 2018 omdannet til et sparekasseaktieselskab, hvorved de tidligere garanter blev aktionærer. Som et led i omdannelsen blev Sparekassens egentlige kernekapital styrket ved en rettet kapitalforhøjelse på DKK 200 mio. til 3 professionelle investorer, og i forlængelse heraf blev Sparekassens efterstillede kapital refinansieret. Bestyrelsen i Den Jyske Sparekasse har i dag besluttet, i overensstemmelse med Sparekassens tidligere udmeldte planer, at søge om optagelse til handel og officiel notering af Sparekassens aktier på Nasdaq Copenhagen. 

Nasdaq Copenhagen har godkendt ansøgningen, og Den Jyske Sparekasses aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen d. 22. november 2018.

Optagelse til handel og officiel notering

Den Jyske Sparekasses aktiekapital udgør nominelt DKK 99.291.760 fordelt på 9.929.176 stk. aktier á DKK 10.

Den Jyske Sparekasses aktier har ikke tidligere været handlet offentligt.

Alle aktier i Sparekassen optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under symbolet ”DJS” (ISIN-kode DK0060978476).

Første handelsdag for aktierne forventes at blive den 22. november 2018.

Stabilisering

Den Jyske Sparekasse har indgået en aftale med Nykredit Bank A/S om, at Nykredit Bank A/S på vegne af de tre investorer, AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, Nykredit Realkredit A/S og Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, kan foretage transaktioner, der stabiliserer, opretholder eller på anden måde påvirker kursen på Sparekassens aktier i en periode på op til 30 dage fra første handelsdag på Nasdaq Copenhagen med henblik på at støtte aktiernes markedspris i stabiliseringsperioden. Der er ingen sikkerhed for, at der gennemføres en sådan stabilisering, og den kan blive indstillet på et hvilket som helst tidspunkt. For yderligere information herom henvises til selskabsmeddelelse nr. 2/2018.

Forventninger til regnskabsåret 2018 og regnskabsåret 2019

Sparekassens resultat for 1. - 3. kvartal 2018 udgør før skat DKK 71 mio. Sparekassens forventninger til resultatet før skat i regnskabsåret 2018 fastholdes men præciseres, idet Sparekassen forventer et resultat før skat for 2018 på mellem DKK 80 og 90 mio. Sparekassen har i halvårsregnskabet 2018 udmeldt at forventningerne til resultatet før skat udgjorde mellem DKK 80 og 100 mio.
Forventningerne til basisindtjeningen for 2018 udgør mellem DKK 155 og 165 mio. Sparekassen har i halvårsregnskabet udmeldt at forventningerne til basisindtjeningen for 2018 udgjorde mellem DKK 180 og 200 mio. Justeringen af forventningerne til basisindtjeningen skyldes, at refinansieringen af efterstillet kapital skete senere end forventet, lavere renteindtægter på nyudlån samt en negativ regulering af udskudt skat i datterselskabet DJS Leasing. Sparekassens basisindtjening udgøres af resultatet før skat, nedskrivninger og kursreguleringer, og der henvises til afsnit 9.1 ”Hoved- og nøgletal” i Prospektet, herunder for et historisk overblik over udviklingen i Sparekassens basisindtjening.

For regnskabsåret 2019 forventer Sparekassen et resultat før skat på mellem DKK 120 og 140 mio.

Prospektet

Prospektet kan, med visse begrænsninger, hentes på Sparekassens hjemmeside: www.djs.dk eller rekvireres på Sparekassens hjemsted eller i én af Sparekassens filialer. Med undtagelse af oplysninger, der indgår i Prospektet ved henvisning, udgør indholdet af Sparekassens hjemmeside ikke en del af Prospektet.
Prospektet er alene udarbejdet på dansk.

Investorer, der overvejer at erhverve aktier i Den Jyske Sparekasse, bør læse det fuldstændige Prospekt og træffe beslutning om eventuel investering på baggrund af
Prospektet.

Om Den Jyske Sparekasse

Med mere end 98.000 kunder er Den Jyske Sparekasse Danmarks 16. største pengeinstitut med 358 dedikerede medarbejdere. Den Jyske Sparekasse tilbyder en bred vifte af finansielle ydelser, rådgivning og produkter og har forretningsmæssigt fokus på privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder i markedsområdet Jylland. 
Den Jyske Sparekasse blev grundlagt som garantsparekasse i 1872 under navnet Grindsted-Grene og Omegns Spare- og Laanekasse, da sparekassebølgen for alvor tog fart. Sparekassen var lokalt forankret og havde sit forretningsgrundlag i Grindsted og omegn. Gennem årene har Den Jyske Sparekasse fusioneret med en række sparekasser i Jylland, hvilket har været med til at udvide sparekassens markedsområde. I dag har Den Jyske Sparekasse 19 filialer i Jylland – fra Farsø i nord til Tinglev i syd. Hovedkontoret ligger stadig i Grindsted og den lokale forankring er fortsat en vigtig hjørnesten i sparekassens forretningsmodel. Sparekassen har et stort fokus på at være tilgængelig og have tætte og langvarige relationer til kunderne.

Som børsnoteret pengeinstitut ønsker Den Jyske Sparekasse at styrke sin position som en stærk lokal sparekasse, der tilbyder nærværende rådgivning, som tager udgangspunkt i den personlige dialog med kunderne.

⦁ Børsnoteringen af Den Jyske Sparekasse er en stor begivenhed, som vi har arbejdet målrettet og intensivt henimod det seneste år. Alle medarbejdere har ydet en ekstraordinær indsats i processen med at børsmodne sparekassen. Vi er på alle måder klar til at tage hul på et helt nyt kapitel i sparekassens historie, hvor vi vil bygge videre på vores kerneværdier og fortsætte de seneste års positive udvikling, udtaler adm. direktør Claus E. Petersen.

For yderligere information kontakt:

Adm. Dir. Claus E. Petersen, tlf. 76 72 09 75 (direkte), 21 76 40 28 (mobil)
Direktør Torben Sørensen, tlf. 76 72 13 55 (direkte), 22 61 44 66 (mobil)

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt. Prospektet og Optagelsen til handel og officiel notering af aktierne i Den Jyske Sparekasse A/S er ikke og vil ikke blive godkendt af tilsynsmyndigheder i andre jurisdiktioner end Danmark. Ingen person bør købe aktier i Den Jyske Sparekasse, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det Prospekt Den Jyske Sparekasse har offentliggjort i forbindelse med Optagelsen til handel og officiel notering. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Den Jyske Sparekasse i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.
Udstederen af aktierne har ikke registreret og agter ikke at registrere aktierne eller en del heraf i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz eller i nogen anden jurisdiktion bortset fra Danmark.
Denne meddelelse må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængelig i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz eller i nogen anden jurisdiktion end Danmark, medmindre en sådan distribution er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Den Jyske Sparekasse har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor.
Prospektet og Optagelsen til handel og officiel notering af aktierne i Den Jyske Sparekasse er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder. Aktierne er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer (”Securities Act”) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Ethvert udbud og/eller salg af aktier i Den Jyske Sparekasse i USA er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i Securities Act.
I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EF (der sammen med alle gennemførelsesforanstaltninger i de enkelte EØS-medlemsstater benævnes ”Prospektdirektivet”), er oplysningerne og dokumenterne indeholdt på de følgende hjemmesider alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat.

Vedhæftede filer

• DJS selskabsmeddelelse nr 1 2018 - prospekt
• Den Jyske Sparekasse AS - Prospekt (21. november 2018)