Happy Helper meddeler gennemførelse af børsnotering på Nasdaq First North i København

Selskabsmeddelelse nr. 3-2018
København, 23. april 2018  

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Happy Helper A/S ("Happy Helper" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det prospekt, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Denmark. Prospektet er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside.

Happy Helper meddeler gennemførelse af børsnotering på Nasdaq First North i København

Happy Helper A/S (”Happy Helper” eller ”Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktionen på Nasdaq First North i København (”Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 1-2018 af 5. april 2018 og prospektet, som blev offentliggjort den 5. april 2018.

Udbuddet blev som planlagt lukket den 20. april kl. 23.59 (dansk tid).

Selskabets udbud af mellem 2.375.000 og 2.625.000 stk. nye aktier til en udbudskurs 16 kr. pr. aktie (de ”Udbudte Aktier”) er afsluttet. Der blev tegnet i alt 2.375.000 stk. nye aktier, hvilket giver Selskabet et bruttoprovenu på 38 mio. kr. Provenuet skal blandt andet understøtte Happy Helpers vækststrategi i form af øget markedsføring, platformsudvikling og organisatorisk styrkelse og modning.

Første handelsdag på Nasdaq First North i København forventes at være den 26. april 2018, under symbolet ”HAPPY” (ISIN: DK0060990414).

Bestyrelsesformand Per Rystrøm, Happy Helper, siger:

”Med børsnoteringen er vi klar til næste fase i Happy Helpers udviking. Halvdelen af danskerne vil gerne have mere hjælp til rengøring og de prioriterer hvert eneste år service stadig højere. Det er et meget stort potentielt marked vi kigger ind i. For en uge siden satte vi rekord med over 1.000 timers udført rengøring på bare én dag. Så vi er stærkt positioneret til vækst. Med den rejste kapital kan vi investere i både platformen og i endnu større kendskab. Fra bestyrelsens side glæder vi os meget til den fortsatte rejse.

CEO Frederik Dennis Forchhammer, Happy Helper, siger:

"Aktionærerne har vist tillid til Happy Helper, og de har store forventninger til selskabets resultater. Dem skal vi nu i gang med at levere. Vi har en strategi, som hele vores team er klar til at eksekvere. Det handler om, at de tusindvis af danskere, der ønsker rengøring, men som endnu ikke kender til Happy Helper, lærer os at kende. Og at danskerne forbinder Happy Helper med rengøring udført under ordentlige forhold. Vi har markedets bedste platform, der kan klare den kommende vækst. Og vi har en række tiltag på vej, der vil gøre platformen endnu mere brugervenlig og kosteffektiv.”

Formålet med Selskabets digitale platform er at gøre Kundernes hverdag nemmere ved at tilbyde en nem, billig og sikker måde at booke rengøring af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Samtidig tilbyder Selskabets digitale platform en nem adgang til arbejdsopgaver for personer, som ønsker at tjene penge på at gøre rent (”Helpers”) i trygge og gennemsigtige rammer. Happy Helper kvalitetssikrer rengøringen ved at alle Helpers gennemgår en onboarding proces til gensidig gavn for både Helpers og Kunder.

Resumé af udbuddet

Happy Helper udsteder 2.375.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på 16 kr. pr. aktie, hvilket giver selskabet et bruttoprovenu på 38 mio. kr.

• Der tildeles aktier til 643 investordepoter.
• Baseret på en udbudskurs på 16 kr. pr. aktie bliver Happy Helper’s markedsværdi 118 mio. kr.
• Free float, som er den andel af aktiekapitalen, der ejes af nye investorer, bliver ca. 29% efter gennemførelsen af Udbuddet.
• Alle investorer får fuld tildeling i forbindelse med Udbuddet.

Ejerforhold og aktiekapital

Efter gennemførelsen af Udbuddet forhøjes Happy Helpers aktiekaptial fra nominelt 500.000 kr. fordelt på 5.000.000 stk. aktier à 0,10 kr. til nominelt 737.500 kr. fordelt på 7.375.000 stk. aktier à nominelt 0,10 kr., forudsat at Selskabet modtager betaling for det samlede antal aktier, som er tegnet i forbindelse med afviklingen af Udbuddet, der forventes at ske den 25. april 2018. Hvis Selskabet ikke modtager betaling for 2.375.000 stk. Udbudte Aktier i forbindelse med afviklingen, vil kapitalforhøjelsen blive reduceret tilsvarende. Registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske d. 25. april 2018.
Selskabet har én aktieklasse, og de udbudte aktier får samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier; således giver hver aktie eksempelvis ret til én stemme på Happy Helpers generalforsamlinger.

Supplerende information

Første handelsdag på Nasdaq First North i København for Selskabets aktier forventes at være den 26. april 2018, under symbolet ”HAPPY” og ISIN-koden DK0060990414. Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North i København formelt godkender spredningen af Happy Helper’s aktier.

Selskabets rådgives i forbindelse med optagelse til handel af Tofte & Company, Certified Adviser og Bookrunner, Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab, juridisk rådgiver og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, revisor. Danske Bank er afviklingsagent i forbindelse med udbuddet

Yderligere oplysninger:

CEO Frederik Dennis Forchhammer, tlf.: +4527635962, e-mail: dennis@happyhelper.dk

Happy Helper A/S
Langelinie Allé 47
2100 København Ø
Tlf: +45 2763 5962
dennis@happyhelper.dk
www.happyhelper.dk

Certified Adviser
Tofte & Company ApS
Sasja Dalgaard, tlf: +45 26100877
Hovedvagtsgade 6
1103 København K
info@toftecompany.comwww.toftecompany.com

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Happy Helper, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det prospekt, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North i Denmark. Prospektet er tilgængeligt på Selskabets adresse og på Selskabets hjemmeside. 

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.

De aktier, hvortil der henvises, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering i henhold til eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere aktierne, hvortil der henvises, i USA eller foretage et offentligt udbud af aktierne i USA.  

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ("EØS-medlemsstat"), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelses-bestemmelser i de enkelte medlemsstater, "Prospektdirektivet"), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat.

Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Attachment

• Happy Helper meddeler gennemførelse af børsnotering på Nasdaq First North i København