OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 5.1.2023 KLO 17.55, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

Oma Säästöpankki Oyj ilmoittaa sen katettuja joukkolainoja koskevan suostumusten hakumenettelyn tuloksesta ja hakumenettelyn pidentämisestä

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI SINGAPORESSA TAI MUUSSA SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTI- TAI MUITA TOIMENPITEITÄ, EIKÄ HENKILÖLLE, JOKA ASUU TAI OLESKELEE EDELLÄ TARKOITETUILLA ALUEILLA. TÄTÄ TIEDOTETTA EI TULE TULKITA TARJOUKSEKSI MYYDÄ TAI OSTAA TÄSSÄ KUVATTUJA ARVOPAPEREITA.

Tässä tiedotteessa isoilla kirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys, kuin niille on annettu 19.12.2022 päivätyssä Kirjallisesta Menettelystä tehdyssä Ilmoituksessa.

Oma Säästöpankki Oyj (“OmaSp”) on 19.12.2022 julkistanut ja aloittanut suostumusten hakumenettelyn koskien sen ulkona olevia 400.000.000 euron 0,01% kiinteäkorkoisia 2027 erääntyviä katettuja joukkolainoja (ISIN FI4000466412) (”2027 Joukkolaina”), 600.000.000 euron 1.50% kiinteäkorkoisia 2026 erääntyviä katettuja joukkolainoja (ISIN FI4000522974) (”2026 Joukkolaina”), 300.000.000 euron 0.125% kiinteäkorkoisia 2024 erääntyviä katettuja joukkolainoja (ISIN FI4000378674) (”2024 Joukkolaina”) sekä 250.000.000 euron 0.125% kiinteäkorkoisia 2023 erääntyviä katettuja joukkolainoja (ISIN FI4000425830) (“Katetut Joukkolainat”) (”2023 Joukkolaina”), jotka on laskettu liikkeeseen OmaSp:n 3.000.000.000 euron lainaohjelman alla.

OmaSp ilmoittaa tänään, että 2024 Joukkolainan haltijat ovat äänestäneet 2024 Joukkolainaa koskevien ehtojen muuttamisen puolesta. Annetuista äänistä 100 prosenttia annettiin 19.12.2022 päivätyn consent solicitation memorandum -muistion (”Muistio”) ja Kirjallisesta Menettelystä tehdyn Ilmoituksen mukaisten ehdotusten puolesta. Kirjallinen menettely oli päätösvaltainen 2024 Joukkolainan osalta, joten Ehdotetut Muutokset 2024 Joukkolainaan sovellettavien ehtojen muuttamiseksi on siten asianmukaisesti hyväksytty.

Lisäksi OmaSp ilmoittaa, että 2024 Joukkolainan osalta Varhaisen Äänestyksen Palkkion maksupäivä on 13.1.2023.

Alkuperäinen määräaika suostumusten antamiselle oli 5.1.2023. Koska Kirjallisessa Menettelyssä ei saavutettu päätösvaltaisuutta 5.1.2023 mennessä 2027 Joukkolainan, 2026 Joukkolainan sekä 2023 Joukkolainan osalta, OmaSp on päättänyt näiden osalta pidentää kirjallista menettelyä ja suostumuksen antamisen määräaikaa 19.1.2023 kello 18.00 Suomen aikaa saakka. Pidennetty Kirjallinen Menettely on päätösvaltainen, jos vastauksen Kirjalliseen menettelyyn toimittaa (i) ainakin kaksi henkilöä, jotka edustavat vähintään kymmentä prosenttia, tai (ii) yksi Joukkolainan Haltija, joka omistaa 100 prosenttia ulkona olevan Sarjan pääoman määrästä.

Ehdotetut muutokset tulevat voimaan OmaSp:n erikseen myöhemmin tiedottamana päivänä.

Yhteystiedot kysymyksiä varten:

Solisitaatioagentti ja tabulaatio- ja maksuagentti:
OP Yrityspankki Oyj
Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland
Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi
Tiedoksi: Thomas Ulfstedt, tel. +358 50 599 1281

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätietoja:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp lyhyesti
OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 37 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 160 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 330 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä suostumusten hakumenettelyä koskevan Kirjallisesta Menettelystä tehdyn Ilmoituksen kanssa. Mikäli joukkovelkakirjanhaltija on epävarma tämän pörssitiedotteen tai Kirjallisesta Menettelystä tehdyn Ilmoituksen sisältämistä tiedoista taikka toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, joukkovelkakirjanhaltijaa kehotetaan (myös veroseuraamuksiin liittyvien kysymysten osalta) hankkimaan taloudellista tai oikeudellista neuvontaa suoraan omalta arvopaperinvälittäjältään, pankkineuvojaltaan, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, verotukselliselta tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan.

Tämä tiedote tai Kirjallisesta Menettelystä tehty Ilmoitus ei ole pyyntö osallistua suostumusten hakumenettelyyn missään sellaisessa valtiossa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle taikka keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta tällaisen pyynnön esittäminen tai osallistuminen olisi lainvastaista soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa, tämän tiedotteen tai Kirjallisesta Menettelystä tehdyn Ilmoituksen levittämiseen saatetaan soveltaa lakisääteisiä rajoituksia (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä, listalleottoa ja kvalifikaatiota koskevia määräyksiä ja muita määräyksiä). Tämän tiedotteen tai Kirjallisesta Menettelystä tehdyn Ilmoituksen haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Erityisesti mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, mukaan lukien joukkovelkakirjat, tai Kirjallisesta Menettelystä tehtyä Ilmoitusta ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tällaisia tai muita arvopapereita saa tarjota tai myydä (eikä suostumuksen hakumenettelyä suoriteta) Yhdysvalloissa muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä tiedote tai Kirjallisesta Menettelystä tehty Ilmoitus eivät ole tarjous myydä eivätkä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eivätkä ne muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen. Tätä tiedotetta tai Kirjallisesta Menettelystä tehtyä Ilmoitusta ei saa julkaista tai muutoin välittää, levittää tai lähettää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Tämän rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat OmaSp:n tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin, jotka koskevat sen taloudellista asemaa, toiminnan tulosta, suunnitelmia, päämääriä, tulevaisuuden suoriutumista ja liiketoimintaa. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joita edeltää tai seuraa tai joihin sisältyy muun muassa sellaisia sanoja kuin ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”olisi” ja ”voisi” ja muita merkitykseltään vastaavia sanoja ja termejä tai niiden kieltomuotoja. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, joihin OmaSp ei voi vaikuttaa ja joiden takia OmaSp:n todellinen tulos, suoriutuminen tai suoritus voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai niihin sisältyvästä odotetusta tuloksesta, suoriutumisesta tai suorituksesta. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin OmaSp:n nykyisistä ja tulevista liiketoimintastrategioista ja sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä.