Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj:n listautumisanti on päättynyt. Kaupankäynti osakkeella alkaa arviolta 16.11.2018

Rush Factory Oyj:n ("Rush Factory" tai "Yhtiö") Listautumisanti (”Listautumisanti”) on päättynyt ja Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt Listautumisannin merkinnät.

Markus Niemelä, Rush Factory Oyj:n toimitusjohtaja:

”Toivotamme uudet osakkeenomistajat ilolla mukaan Yhtiön matkalle! Olemme Yhtiönä tyytyväisiä annin lopputulokseen, ottaen huomioon haastavan markkinatilanteen osakemerkintöjen alkaessa. Pystymme nyt ottamaan seuraavan askeleen kasvustrategiamme mukaisesti. Tapahtumien ennakkomyynnin kasvu vahvistaa näkemystämme liiketoiminnan kehityksestä. Tarkoituksenamme on kasvaa voimakkaasti ja asiakkaiden lisäksi tuottaa iloa myös osakkeenomistajille.”

Listautumisannissa Rush Factory laskee liikkeelle yhteensä 386 831 uutta osaketta. Listautumisannin osakkeet vastaavat 16,44 %:n osuutta Yhtiön osakkeista osakeannin jälkeen. Listautumisannin osakkeiden merkintähinta oli 4,00 euroa osakkeelta. Yhtiön markkina-arvo on noin 9,4 miljoonaa euroa Listautumisannin jälkeen.

Listautumisannin yleisöannissa merkittiin 135 331 Yhtiön uutta osaketta ja instituutioannissa 251 500 uutta osaketta. Listautumisannin kaikki merkinnät hyväksyttiin.

Merkintätakauksen antaneet Kasvattajarahasto Ky ja Rabbit Merchandising Oy merkitsivät yhteensä 212 500 osaketta. Nykyisistä osakkaista omistustaan kasvattivat Niemelän Markka & Ropo Oy 39 000 osakkeella, Varitalent Ltd Oy 5 000 osakkeella, Henri Kiviaho 2 600 osakkeella sekä Jari Malmivaara 2 400 osakkeella.

Rush Factory saa Listautumisannista noin 1,5 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä Listautumisannin jälkeen on yhteensä 2 353 498 kpl. Osakkeenomistajien määrä Listautumisannin jälkeen on 211.

Listautumisannissa jaettujen osakkeiden kirjaaminen hyväksytyn merkintöjen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille aloitetaan arviolta 14.11.2018 Euroclear Finland Oy:n kautta. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First North Finland – markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella “RUSH” arviolta 16.11.2018. ISIN-tunnus FI4000348909. Rush Factory Oyj ("Yhtiö") on solminut markkinatakaussopimuksen Yhtiön osakkeelle Lago Kapital Oy:n kanssa. Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkaa 16.11.2018.

Sopimuksen mukaan Lago Kapital Oy antaa Yhtiön osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 4 % laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 4 000 euroa vastaavan osakemäärän. Lago Kapital Oy sitoutuu antamaan Yhtiön osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen Pörssin kaupankäyntijärjestelmässä jokaisena pörssipäivänä vähintään kahdeksankymmentäviisi (85) prosenttia jatkuvan kaupankäynnin ajasta normaaleissa kaupankäyntiolosuhteissa. Sopimus on voimassa vähintään 3 kuukautta, jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolista irtisanomisaikaa noudattaen.

Markkinatakauksen avulla pyritään lisäämään osakkeen likviditeettiä sekä pienentämään osakkeen hinnan volatiliteettiä ja näin helpottamaan erityisesti yksityissijoittajien kaupankäyntiä.

Yhtiön Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aalto Capital Partners Oy.

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

+358 44 370 3795

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 554 4894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi