NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS COMMUNICATION.

Melhus Sparebank («Banken») har engasjert Norne Securities («Tilretteleggeren»)
for å undersøke muligheten for et tilbakekjøp av inntil 5400 egenkapitalbevis i
Banken («Tilbudet»). Egenkapitalbevisene skal brukes i forbindelse med Bankens
spareprogram for ansatte og vil bli videresolgt til Bankens ansatte. Det vises
for øvrig til generalforsamlingsprotokoll publisert av Banken 21. mars 2024 og
tilbakekjøpsfullmakt registrert i Foretaksregisteret 25. mars 2024.

Tilbudet vil bli gjennomført som en omvendt bookbuilding. Tilretteleggeren vil
ta imot og akkumulere salgsordre fra eksisterende egenkapitalbeviseiere. En
plassert salgsordre kan ikke trekkes tilbake eller endres av den selgende
egenkapitalbeviseieren. Den selgende egenkapitalbeviseieren plikter å selge de
tilbudte egenkapitalbevisene til Banken til de tilbudte vilkårene hvis og på det
tidspunkt tilbudet er akseptert av Banken, uavhengig av om Banken beslutter å
kjøpe et lavere antall egenkapitalbevis fra den selgende egenkapitalbeviseieren
enn den respektive egenkapitalbeviseieren hadde tilbudt for salg. Den endelige
kjøpsprisen per egenkapitalbevis vil bli fastsatt basert på salgsordre mottatt
på et nivå som representerer en tilfredsstillende pris og et tilfredsstillende
transaksjonsvolum (etter Bankens vurdering). Den endelige kjøpsprisen vil være
identisk for alle selgende egenkapitalbeviseiere.

Akseptperioden starter omgående og er forventet avsluttet 3. april 2024 kl.
16:00. Banken og Tilretteleggeren forbeholder seg retten til å utvide
akseptperioden.

Dersom transaksjonen gjennomføres, vil prissetting følge omgående. Basert på det
overfor angitte tidspunktet for utgang av akseptperioden, forventes allokering
utført innen 3. april 2024 kl. 16:30 (T), og oppgjør er forventet på eller rundt
5. april 2024 (T+2) gjennom en levering mot betaling (DVP) transaksjon. Hvis
akseptperioden forlenges, vil disse datoene justeres tilsvarende.

Dersom totalt antall mottatte salgsordre på den endelige kjøpsprisen overgår 5
400 egenkapitalbevis (eller et lavere antall egenkapitalbevis Banken ønsker å
kjøpe tilbake), vil allokering bli foretatt, i så stor utstrekning som mulig, på
pro rata basis basert på det tilbudte volumet fra hver selgende
egenkapitalbeviseier, med formål om å likebehandle alle egenkapitalbeviseiere
basert på deres indikerte interesse i Tilbudet på den endelige kjøpsprisen. 

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta i Tilbudet kan kontakte Norne
Securities AS på +47 55 55 91 37 / +47 55 55 91 64 for å plassere salgsordre.

Tillatelse er gitt av generalforsamlingen i Banken og av Finanstilsynet. 

For ytterligere informasjon kontakt:

Marius Kleven, Økonomi og forretningsutvikling, tlf.: +47 94 13 64 33 og e-post:
marius.kleven@melhusbanken.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

The Offer and the distribution of this announcement and other information in
connection with the Offer may be restricted by law in certain jurisdictions.
Melhus Sparebank does not assume any responsibility in the event there is a
violation by any person of such restrictions. Persons into whose possession this
announcement or relevant information should come are required to inform
themselves about and to observe any such restrictions. The Offer is not being
made directly or indirectly in, or by use of the mails of, or by any means or
instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a
national securities exchange of, the United States of America, its territories
and possessions, any State of the United States and the District of Columbia
(the "United States"). This includes, but is not limited to, facsimile
transmission, internet delivery, e-mail, telex and telephones. Copies of this
release and any related documents are not being, and must not be, mailed,
e-mailed or otherwise distributed or sent in or into the United States and so
doing may invalidate any purported acceptance.