Bifogade filer
230915 Pressmeddelande Green Storage Undersöker Möjligheten Att Emittera Nya Gröna Obligationer
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Sektor | Tjänster |
| Industri | Allmänna tjänster |
Green S AB (publ) (”Green Storage” eller “Bolaget”) har gett Arctic Securities AS, Filial Sverige (”Arctic”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) i uppdrag att i egenskap av s.k. joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 15 september 2023 i syfte att undersöka möjligheten att emittera nya icke-säkerställda gröna obligationer i SEK med en förväntad volym om SEK 750 miljoner under en ram om SEK 1 500 miljoner med en förväntad löptid om 3,0 år (de ”Nya Gröna Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).
En summa motsvarande likviden från den tilltänkta emissionen av de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Green Storages ramverk för grön finansiering upprättat i september 2023 (”Ramverket”), samt till i) refinansiering av befintlig obligationsskuld i Bolagets dotterbolag 24Storage AB (publ), ii) investeringar, förvärv och liknande företagsåtgärder, samt iii) finansiering av transaktionskostnader.
Ramverket skapar förutsättningar att emittera gröna kapitalinstrument, däribland obligationer. ISS ESG har lämnat en second opinion på Ramverket.
Arctic och Swedbank agerar som s.k. joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna.
Länk till Ramverket: www.greenstorage.se/content/uploads/documents/press_2309_2_gff.pdf
Länk till second opinion: www.greenstorage.se/content/uploads/documents/press_2309_3_spo.pdf
För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Nilsson, VD och koncernchef 24Storage och Green Storage
Telefon: +46 709 90 30 64
E-post: stefan.nilsson@greenstorage.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2023 kl. 08.15 CEST.
Kort om Green Storage
Green Storage är ett self-storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt och med hög tillgänglighet med fokus på storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Green Storage är marknadsledande i Sverige. 24Storage, som sedan den 3 oktober 2022 ingår i Green Storage-koncernen, har en obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm. www.greenstorage.se