Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Styrelsen för 4C Strategies har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma, fattat beslut om att genomföra Företrädesemissionen. Den extra bolagsstämman planeras att hållas omkring den 26 juni 2026, och kallelse kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
• Den som på avstämningsdagen den 7 juli 2026 är registrerad som aktieägare i
  4C Strategies äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i Företrädesemissionen.
• Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 3 juli 2026.
• Teckningskursen är 7,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
• Högst 7 654 999 aktier kan komma att emitteras i Företrädesemissionen.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 9 juli 2026 till och med den 23 juli 2026.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka
  54 MSEK före emissionskostnader (varav högst cirka 31 MSEK tillförs genom kvittning av befintliga aktieägarlån).
• Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare uppgående till sammanlagt cirka 54 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen (exklusive Övertilldelningsoptionen). Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd.
• Vid eventuell överteckning i Företrädesemissionen kan Bolagets styrelse komma att besluta om utövande av Övertilldelningsoptionen om högst 2 857 142 aktier, motsvarande högst cirka 20 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen, dvs. 7,00 SEK per aktie. Övertilldelningsoptionen är villkorad av att extra bolagsstämma i Bolaget beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om Övertilldelningsoptionen.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen
4C Strategies erbjuder mjukvaran Exonaut med tillhörande implementationstjänster samt konsulttjänster inom försvar, totalförsvar och samhällsresiliens.

Sedan noteringen har Bolaget investerat i sälj- och leveransförmåga för såväl resilience- som försvarserbjudandet på en bred geografisk marknad. Satsningen inom resilience har dock inte utvecklats i linje med Bolagets förväntningar. Bolaget kommunicerade därför i slutet av 2025 att verksamheten framgent skulle bedrivas med ett tydligare fokus på lönsamhet och kassaflöde samt med ökad koncentration av resurser till försvars- och totalförsvarsområdet.

Som ett led i detta har Bolaget genomfört en strategisk omställning med ett mer renodlat fokus på produkter och tjänster inom försvar och totalförsvar samt tillhörande konsulttjänster. Detta är de områden där Bolaget bedömer att dess konkurrenskraft är starkast och där marknadsmöjligheterna är störst. Förändringen syftar till att koncentrera resurserna till de områden där Bolaget bedömer att det kan skapa störst kundvärde och långsiktig avkastning. Parallellt har Bolaget genomfört åtgärder för att anpassa kostnadsbasen, vilket har medfört en väsentligt lägre löpande kostnadsnivå. De genomförda åtgärderna har från och med det andra kvartalet 2026 fått genomslag i Bolagets kostnadsbas.

Bolaget har en stark marknadsposition som betrodd leverantör av övnings- och träningsmjukvara inom försvarssektorn globalt. Efterfrågan på förmågeuppbyggnad, övning och träning ökar i takt med att försvarssatsningar i allt högre grad fokuserar på att omsätta nya materielinvesteringar till operativ förmåga samt att kunna mäta och redovisa uppnådd effekt. Detta skapar möjligheter för Bolaget att utveckla affären med befintliga kunder samt bredda kundbasen inom NATO-medlemsländer och andra allierade nationer.

Bolagets konsultverksamhet utvecklas stabilt med god lönsamhet och en stark marknadsposition. Verksamheten kompletterar Bolagets mjukvarulösningar genom att tillföra operativ erfarenhet och specialistkompetens som stärker kundernas samlade förmåga.

Med en tydligare strategisk inriktning, en anpassad kostnadsbas och gynnsamma marknadsförutsättningar inom Bolagets kärnsegment bedömer Bolaget att förutsättningarna är goda för att fortsätta utveckla verksamheten och skapa långsiktigt värde för kunder och aktieägare.

Användning av emissionslikvid
Den strategiska omställning som Bolaget genomfört, i kombination med de längre ledtider och den osäkerhet kring affärstiming som kännetecknar försvarsmarknaden, har medfört ett behov av att stärka Bolagets kortsiktiga likviditetsberedskap. Samtidigt verkar Bolaget på en marknad med starka underliggande tillväxtdrivare, där ökade försvarsanslag och investeringar bedöms skapa betydande affärsmöjligheter under de kommande åren.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget vid full teckning cirka 54 MSEK före emissionskostnader, varav högst cirka 31 MSEK genom kvittning av befintliga aktieägarlån.

Likviden från Företrädesemissionen, inklusive eventuell likvid från Övertilldelningsoptionen, avses användas för att stärka Bolagets rörelsekapital och säkerställa en ändamålsenlig likviditetsberedskap. Därutöver avser Bolaget att investera i sin kommersiella förmåga inom försvarsområdet, främst genom förstärkta försäljningsresurser. Investeringarna syftar till att stärka Bolagets förutsättningar att möta den ökande efterfrågan och ta tillvara de affärsmöjligheter som bedöms uppstå till följd av de långsiktigt ökade försvarsinvesteringarna i Bolagets prioriterade marknader.

Företrädesemissionen
Styrelsen för Bolaget har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 26 juni 2026, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Teckningskursen i Företrädesemissionen är 7,00 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 54 MSEK (varav högst cirka 31 MSEK tillförs genom kvittning av befintliga aktieägarlån, beroende på utfallet i Företrädesemissionen) före avdrag för emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 1,1 MSEK.

Den som på avstämningsdagen den 7 juli 2026 är registrerad som aktieägare i Bolaget kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 7 juli 2026. Bolagets aktier handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 3 juli 2026 och första dag för handel i aktierna exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 juli 2026.

Teckningsperioden löper från och med den 9 juli 2026 till och med den 23 juli 2026. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning, vilket i sådant fall kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 23 juli 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 juli 2026 till och med den 20 juli 2026 och handel i BTA (betalda tecknade aktier) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 juli 2026 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Om inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter (subsidiär teckningsrätt), och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, och i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Inget prospekt eller informationsdokument kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.4cstrategies.com, Västra Hamnen Corporate Finance AB:s hemsida, www.vhcorp.se, samt Eminova Fondkommission AB:s hemsida, www.eminova.se, innan teckningsperioden inleds.

Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget publiceringen av delårsrapporten för Q2 2026 till den 9 juli 2026.

Övertilldelningsoptionen
Genom Övertilldelningsoptionen kan Bolaget komma att utöka emissionsbeloppet med ytterligare upp till cirka 20 MSEK om Företrädesemissionen övertecknas, i syfte att tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda och möta efterfrågan från de externa investerare som på förhand lämnat teckningsförbindelser i Företrädesemissionen. Övertilldelningsoptionens genomförande är villkorad av att extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut om att lämna ett emissionsbemyndigande till styrelsen för att kunna fatta beslut om Övertilldelningsoptionen.

Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer den genomföras genom att styrelsen beslutar om en riktad nyemission i anslutning till utfallet i Företrädesemissionen, med stöd av ovannämnda emissionsbemyndigande.

Teckningskursen i den eventuella Övertilldelningsoptionen kommer att motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 7,00 SEK per aktie. Vid överteckning ska tilldelning i Övertilldelningsoptionen ske till de externa investerare som på förhand lämnat teckningsförbindelser i Företrädesemissionen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i den eventuella Övertilldelningsoptionen är att tillgodose teckningsintresset hos de externa investerare vars på förhand avgivna teckningsförbindelser har varit en förutsättning för att kunna genomföra Företrädesemissionen till rådande villkor. Styrelsen har noggrant övervägt olika möjligheter att tillvarata intresset från investerarna och gör bedömningen att det är fördelaktigt för aktieägarna, som också ges möjlighet att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, att Bolaget genomför Företrädesemissionen och, vid överteckning i Företrädesemissionen, ges möjlighet att tillgodose det starka intresset hos de externa investerare som ingått teckningsförbindelser genom att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsoptionen till en för Bolaget attraktiv och marknadsmässig värdering. Styrelsen har härvid särskilt beaktat att teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 1,4 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den
5 juni 2026 och att teckningskursen har fastställts baserat på diskussioner på armlängds avstånd mellan Bolaget och de externa investerare vars teckningsförbindelser kan tillgodoses genom möjligheten att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsoptionen. Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att den återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Teckningsförbindelser
4C Strategies har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare avseende teckning av aktier med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen om totalt cirka 14,4 MSEK, motsvarande cirka 27 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har de befintliga aktieägarna Tibia Konsult AB och Grenspecialisten AB samt de externa investerarna Salénia AB och Fredrik Lundgren lämnat teckningsförbindelser avseende teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt cirka 39,2 MSEK, motsvarande resterande cirka 73 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100 procent (exklusive Övertilldelningsoptionen).

Ingångna teckningsförbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

1 Avser kvittning av aktieägarlån

Vidare har aktieägare i Bolaget, inklusive de aktieägare i Bolaget som har lämnat teckningsförbindelser, vars sammanlagda innehav motsvarar cirka 55 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, antingen (i) åtagit sig att inte, eller (ii) lämnat en avsiktsförklaring att inte avyttra sina erhållna teckningsrätter i Företrädesemissionen, annat än för teckning av aktier i Företrädesemissionen, i enlighet med instruktioner från Västra Hamnen Corporate Finance eller i enlighet med vissa begränsade undantag.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som avses hållas omkring den 26 juni 2026. Styrelsen kommer vidare att föreslå att den extra bolagsstämman fattar beslut om emissionsbemyndigande för att möjliggöra Övertilldelningsoptionen.

Befintliga aktieägare, som representerar cirka 44 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionens godkännande, samt därmed sammanhängande beslut på den extra bolagsstämman.

Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i 4C Strategies att öka med högst 7 654 999 aktier, från 38 274 999 aktier till 45 929 998 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 133 962,4825 SEK, från 669 812,4825 SEK till 803 774,9650 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av röster och aktier i Bolaget.

För det fall Företrädesemissionen övertecknas och Bolagets styrelse beslutar att utnyttja Övertilldelningsoptionen till fullo, kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 49 999,9850 SEK genom nyemission av 2 857 142 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 5,9 procent (baserat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).

Den totala utspädningseffekten vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen uppgår till högst cirka 21,5 procent.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och TM & Partners är legal rådgivare till 4C Strategies i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp på handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") och det kommer inte upprättas något prospekt med anledning av Företrädesemissionen. Detta pressmeddelande är inte heller ett informationsdokument enligt Bilaga IX i Prospektförordningen och det kommer inte att upprättas något informationsdokument med anledning av Företrädesemissionen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.
De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör 'kvalificerad investerare' i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen 'UK Prospectus Regulation' förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.