DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, STORBRITANNIEN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Sammanfattning

• Styrelsen i AcouSort har beslutat, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en Företrädesemission av aktier om cirka 34,1 MSEK före emissionskostnader.
• Emissionslikviden ska främst finansiera ökade kommersialiseringsaktiviteter och optimering av produktionskapacitet.
• Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 11 april 2025 berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier.
• Sammanlagt kommer högst 8 533 792 aktier att ges ut.
• Teckningskursen per ny aktie är 4,00 SEK.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 15 april 2025 till och med den 5 maj 2025.
• Företrädesemissionen är garanterad upp till cirka 73 procent av emissionsbeloppet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
• Styrelsens beslut om Företrädesemissonen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma samt att extra bolagsstämma beslutar om att anta en ny bolagsordning med ändrade gränser för antal aktier och aktiekapital. Den extra bolagsstämman avses hållas den 9 april 2025. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
• Fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen kommer att lämnas i ett informationsdokument enligt Bilaga IX till prospektförordningen (”Informationsdokument”) som beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 14 april 2025.

Bakgrund och motiv
AcouSort är strategiskt positionerat för att förbättra hälso- och sjukvården genom att förbättra hanteringen av patientprover och adressera globala utmaningar inom behandling av hjärt-kärlsjukdomar, infektioner och cancer på ett patientcentrerat och kostnadseffektivt sätt.

Sedan 2018 har AcouSort samarbetat med ett amerikanskt diagnostikföretag. År 2024 gick detta samarbete in i den kommersiella fasen med lanseringen av ett nytt system för point-of-care blodgasanalys, vilket genererar en minsta royaltyinkomst på 5,1 miljoner SEK för AcouSort år 2025. Det framgångsrika samarbetet visar marknadens beredskap för AcouSorts teknik. Inom cellterapi hanterar AcouSort flaskhalsen i tillverkningen genom att införa automatiserade lösningar för provberedning, vilket minskar manuell hantering. Nuvarande samarbeten är i genomförbarhets- eller tidiga produktutvecklingsfaser, vilket genererar tidiga intäkter genom genomförbarhetsstudier och OEM-utvärderingskit.

År 2024 initierade AcouSort ett antal nya samarbeten inom diagnostik, cellterapi, flödescytometri och kvalitetskontroll, totalt 10 pågående samarbeten med OEM-potential. Planerna för 2025 inkluderar att expandera dessa och generera nya samarbeten, med fokus på de nordamerikanska, europeiska, sydkoreanska och japanska marknaderna.

Flödescytometri, som används i immunologisk forskning och cancerdiagnostik, har framstått som en lovande marknad för AcouSort. År 2024 började AcouSort samarbeta med en ledande europeisk tillverkare av flödescytometer, och utnyttjade sin akustofluidikteknik för att etablera automatiserade arbetsflöden.

År 2024 ingick AcouSort två nya samarbeten, ett med GenSensor, en fransk startup, och ett med ett ledande läkemedelsföretag för att förbättra provberedningen i kundens bioreaktorproduktion och FoU-kvalitetskontrollprocedurer för cellkulturer. Dessa projekt syftar till att integrera AcouSorts teknik i kvalitetskontrollapplikationer.

Tillsammans med kända inkomster som royalties och offentliga bidrag samt förväntade produkt- och projektintäkter syftar den förestående Företrädesemissionen till att finansiera Bolagets affärsutvecklingsaktiviteter åtminstone fram till 2027. Detta kommer att möjliggöras genom att tillämpa en fortsatt effektiv kostnadskontroll om cirka 20 procent under 2024 års nivå.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en nettolikvid om cirka 27,7 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader vilka uppgår till cirka 6,4 MSEK, varav 3,3 MSEK avser ersättning för garantiförbindelser, givet att alla garanter väljer kontant ersättning. Emissionslikviden ska under de kommande två åren driva nuvarande och framtida samarbeten till fullt utvecklade OEM-partnerskap. Nettolikviden avses användas till följande områden, i prioritetsordning:

• Ökade kommersiella aktiviteter som genererar fler partnerskap, cirka 35%

• Stödja partnerskap och anpassning av kundapplikationer, cirka 45%

• Optimera produktionskapaciteten för OEM-komponenter, cirka 20%

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen i sammandrag
Rätt att teckna aktier tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 11 april 2025 berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. Sammanlagt kommer högst 8 533 792 aktier att ges ut. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i AcouSort. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 34,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 6,4 MSEK.

Teckningsperioden löper från och med den 15 april 2025 till och med 5 maj 2025. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden kan inte längre utnyttjas för teckning av aktier och förlorar därmed sitt värde. Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 15 april 2025 till och med den 28 april 2025 och handel i BTA (betalda tecknad aktie) under perioden från och med den 15 april 2025 till och med 14 maj 2025.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 853 379,20 SEK, från 1 493 414,00 SEK till 2 346 793,20 SEK, genom utgivande av högst 8 533 792 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 14 934 140 aktier till som högst 23 467 932 aktier. Utspädningseffekten uppgår till cirka 36,36 procent vid fulltecknad Företrädesemission.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen är garanterad till cirka 73 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har ingåtts av befintliga aktieägare, däribland vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, och uppgår till cirka 3,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill är cirka 69,2 procent av Företrädesemissionen garanterad genom garantiåtaganden från befintliga och externa investerare varav cirka 2,9 procent av Företrädesemissionen är garanterad via toppgarantiåtagande och 66,2 procent av Företrädesemissionen är garanterad via bottengarantiåtagande. För bottengarantiåtagandena utgår en ersättning om 14 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 18 procent av garanterat belopp i aktier i Bolaget. För toppgarantiåtagandet utgår en ersättning om 19 procent av garanterat belopp att utbetalas kontant. Garantiersättning i aktier avses att utbetalas genom en riktad emission av aktier till de garanter som väljer att erhålla garantiersättningen i aktier. För det fall garanten väljer ersättning i form av aktier i Bolaget ska teckningskursen per aktie motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 4,00 SEK per aktie. Garantiersättningen i form av aktier är villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissionen av aktierna till bottengaranterna. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma samt att extra bolagsstämma beslutar om att anta en ny bolagsordning med ändrade gränser för antal aktier och aktiekapital.

För att säkerställa leverans av aktier till de bottengaranter i företrädesemissionen som väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier i Bolaget samt för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme kommer styrelsen vidare föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 35 procent av antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till den extra bolagsstämman. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen med institutionella och/eller strategiska investerare eller att betala avtalad garantiersättning i form av aktier i Bolaget.

Den extra bolagsstämman avses hållas den 9 april 2025. Kallelse till extra bolagsstämma sker genom separat pressmeddelande.

Informationsdokument
Bolaget kommer att upprätta ett Informationsdokument enligt Bilaga IX till prospektförordningen med anledning av Företrädesemissionen innehållande fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen. Informationsdokumentet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.acousort.com, omkring den 14 april 2025.

Rådgivare
Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till AcouSort i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta
Torsten Freltoft, VD
AcouSort AB
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort AB
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i AcouSort. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i AcouSort sker endast genom det Informationsdokument som kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds på Bolagets hemsida www.acousort.com. Informationsdokumentet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Informationsdokumentet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och med anledning av detta upprättas Informationsdokumentet, i enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i AcouSort i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed vare sig identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i AcouSort. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Informationsdokumentet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Informationsdokumentet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.