Den 15 maj 2025 är sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 12 i Alligator Bioscience AB (”Alligator Bioscience” eller ”Bolaget”). Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 12 pågår till och med den 19 maj 2025. Tusen (1 000) teckningsoptioner serie TO 12 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,68 SEK per stamaktie.

Alligator Bioscience genomförde under december 2024 – februari 2025 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av tio (10) stamaktier, tio (10) teckningsoptioner serie TO 12 och fem (5) teckningsoptioner serie TO 13. Totalt antal utestående teckningsoptioner serie TO 12 uppgår till 19 645 769 260. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 12 kommer Alligator Bioscience att tillföras cirka 72,3 MSEK före emissionskostnader. Den 15 maj 2025 är sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 12. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 12 pågår till och med den 19 maj 2025.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna serie TO 12

• Struktur:  Tusen (1 000) teckningsoptioner serie TO 12 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget.
• Nyttjandeperiod: 5 maj 2025 – 19 maj 2025.
• Teckningskurs: 3,68 SEK per stamaktie.
• Emissionsvolym: 19 645 769 260 teckningsoptioner serie TO 12. Vid fullt nyttjande emitteras 19 645 769 stamaktier och Bolaget tillförs cirka 72,3 MSEK före emissionskostnader.
• Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Bolagets styrelseordförande, VD och CFO samt flera större innehavare av teckningsoptioner serie TO 12, däribland Roxette Photo SA, till ett sammanlagt belopp av cirka 16,2 MSEK, motsvarande cirka 22,4 procent av teckningsoptionsprogrammet. Utöver detta har Bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga innehavare av TO 12 och externa investerare uppgående till cirka 45,4 MSEK, motsvarande cirka 62,7 procent av programmet. Därmed omfattas programmet till cirka 61,6 MSEK av tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande cirka 85 procent av teckningsoptionsprogrammet. Bolaget har även erhållit en teckningsavsikt om upp till 3 MSEK från en av Bolagets större aktieägare, där sådan avsikt inte är inkluderad i garantistrukturen. För ytterligare information hänvisas till Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes den 9 maj 2025.
• Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 12: 15 maj 2025.
• Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 12 kommer aktiekapitalet att öka med högst 15 716 615,20 SEK till 29 240 996,80 SEK genom utgivande av högst 19 645 769 nya stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 16 905 477 till 36 551 246, varav samtliga utestående aktier är stamaktier. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 12 uppgår utspädningen av stamaktierna till cirka 53,75 procent.
• Utfall och leverans av nya stamaktier: Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna, inklusive eventuellt nyttjat belopp under garantiåtaganden, kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 21 maj 2025. Teckningsoptionerna ersätts med stamaktier efter att nyttjandet registrerats hos Bolagsverket.

Notera att de teckningsoptioner serie TO 12 som inte nyttjas senast den 19 maj 2025, alternativt avyttras senast den 15 maj 2025, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av stamaktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 19 maj 2025.

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.