Alligator Bioscience genomförde under mars – april 2024 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption serie TO 9. En (1) teckningsoption serie TO 9 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Alligator Bioscience cirka 55,0 MSEK före emissionskostnader. Den 13 december 2024 är sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 9.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 9
Nyttjandeperiod: 4 december 2024 – 18 december 2024.
Teckningskurs: 0,55 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden 4 – 29 november 2024.
Emissionsvolym: 100 084 946 teckningsoptioner serie TO 9. För varje teckningsoption serie TO 9 kan innehavaren teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget. Vid fullt nyttjande emitteras 100 084 946 stamaktier vilket tillför Bolaget cirka 55,0 MSEK före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 9: 13 december 2024.
Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av samtliga 100 084 946 teckningsoptioner serie TO 9 kommer aktiekapitalet att öka med högst 80 067,9568 SEK till 687 259,2256 SEK genom utgivande av högst 100 084 946 nya stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 758 989 086 till 859 074 032, varav 858 294 863 är stamaktier och 779 169 är C-aktier. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 9 uppgår utspädningen av stamaktierna till cirka 11,7 procent. Totalt antal röster i Bolaget efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 9 kommer att uppgå till 858 372 779,9.

Notera att de teckningsoptioner serie TO 9 som inte nyttjas senast den 18 december 2024, alternativt avyttras senast den 13 december 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 18 december 2024.

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.