Alligator genomförde under mars – april 2024 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption serie TO 9. En (1) teckningsoption serie TO 9 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Alligator cirka 55,0 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen för teckningsoptionerna var bestämd till 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden 4 – 29 november 2024. 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen under mätperioden uppgick till 0,55 SEK.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum
Innehavare av teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för att teckna stamaktier måste själva anmäla detta senast den 18 december 2024. Teckningsoptioner som inte nyttjats innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner bereds möjlighet att sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 13 december 2024.

Detaljerad information och instruktioner för teckning
Nyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner
Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 18 december 2024 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Nyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner
Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Vator Securities tillhanda senast den 18 december 2024.

Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets och Vator Securities respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se och www.vatorsecurities.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Vator Securities tillhanda senast den 18 december 2024 i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Handel med TO 9
De innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq Stockholm. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 13 december 2024 under kortnamn ATORX TO 9 och med ISIN-kod SE0021629557. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 18 december 2024 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya stamaktier
Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 20 december 2024. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå som interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till stamaktier i Alligator.

Antal teckningsoptioner och möjlig likvid från nyttjandet
Vid fullt nyttjande av samtliga 100 084 946 teckningsoptioner serie TO 9 kommer aktiekapitalet att öka med högst 80 067,9568 SEK till 687 259,2256 SEK genom utgivande av högst 100 084 946 nya stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 758 989 086 till 859 074 032, varav 858 124 182 är stamaktier och 949 850 är C-aktier. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 9 uppgår utspädningen av stamaktierna till cirka 11,7 procent. Totalt antal röster i Bolaget efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 9 kommer att uppgå till 858 219 167.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Alligator att tillföras cirka 55,0 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.