Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Läkemedel & Handel |
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ALZECURE PHARMA AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att Finansinspektionen godkänt det prospekt som AlzeCure upprättat med anledning av förestående nyemission. AlzeCure offentliggör därmed idag prospektet vilket finns tillgängligt på AlzeCures hemsida (www.alzecurepharma.se), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Med anledning av företrädesemissionen bjuder AlzeCure in till investerarträffar den 12 december 2022.
Inbjudan till investerarpresentationer
AlzeCures VD, Martin Jönsson, kommer presentera Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank den 12 december 2022 på Apelbergsgatan 27, klockan 11:30 och hos Cirio Advokatbyrå den 12 december 2022 på Mäster Samuelsgatan 20, klockan 17:00.
Anmälan ska ske till Erik Penser Bank via följande länk http://enews.penser.se/public/event/RegistrationForm/434159457549445A437740 och till Cirio Advokatbyrå via info@alzecurepharma.com. Observera att antalet platser är begränsade.
Prospekt
Det prospekt som AlzeCure har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar kan erhållas från AlzeCure och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på AlzeCures webbplats (www.alzecurepharma.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).
Företrädesemissionen i sammandrag
- En (1) befintlig aktie i AlzeCure som innehas på avstämningsdagen den 2 december 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
- Teckningskursen uppgår till 3,75 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
- Genom Företrädesemissionen kan AlzeCure som högst tillföras cirka 31,7 MSEK före emissionskostnader.
- För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen komma att utnyttja också en övertilldelningsoption om upp till 15,0 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet uppgår det maximala kapitaltillskottet till cirka 46,7 MSEK. Eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer ske genom att styrelsen fattar beslut om nyemission med stöd av befintligt emissionsbemyndigande.
- Teckningsperioden löper under perioden 6 – 20 december 2022.
- Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Premier First North Growth Market under perioden 6 – 15 december 2022.
- Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 211 389,00 SEK, motsvarande högst 8 455 560 aktier innebärande en maximal utspädning om 14,3 procent.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande sammanlagt 26,2 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 10,2 MSEK, motsvarande cirka 32,1 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 16,0 MSEK, motsvarande cirka 50,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna.
Rådgivare
AlzeCure har anlitat Erik Penser Bank AB och Synch Advokat AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.