Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare gröna efterställda hybridobligationer till ett belopp om 200 000 000 SEK inom dess existerande rambelopp om 600 000 000 SEK med ISIN SE0022241741 (de ”Efterföljande Gröna Hybridobligationerna”). De Efterföljande Gröna Hybridobligationerna emitterades till ett pris motsvarande en rörlig ränta om 3 månader STIBOR + 533 baspunkter.

En summa motsvarande emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Bolagets sedan tidigare etablerade gröna finansieringsramverk, vilket bland annat innefattar återköp och/eller inlösen av Bolagets utestående gröna efterställda hybridobligationer med ISIN SE0015812300 (de ”Utestående Hybridobligationerna”).

Den 20 januari 2025 meddelade Arwidsro att Bolaget lanserat ett frivilligt återköpserbjudande till innehavarna av de Utestående Hybridobligationerna där Bolaget köper tillbaka de Utestående Hybridobligationerna till ett pris om 101.00% procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta (”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 (CET) den 23 januari 2025 och gjordes i enlighet med villkoren beskrivna i återköpsdokumentet daterat 20 januari 2025. Arwidsro har mottagit återköpsinstruktioner till ett totalt aggregerat nominellt belopp motsvarande SEK 88 750 000 och avser att acceptera återköpsinstruktioner till ett totalt aggregerat nominellt belopp motsvarande SEK 88 750 000.

Danske Bank och Swedbank har agerat som arrangörer och joint bookrunners i samband med emissionen av de Efterföljande Gröna Hybridobligationerna samt dealer managers i Återköpserbjudandet. Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med emissionen av de Efterföljande Gröna Hybridobligationerna och Återköpserbjudandet.

Dealer managers
Danske Bank: dcm_admin@danskebank.se
Swedbank: +46 (0)8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se