12:41:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Ordinarie utdelning BHG 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-02 Extra Bolagsstämma 2024
2024-01-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-25 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Ordinarie utdelning BHG 0.00 SEK
2023-05-03 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning BHG 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning BHG 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-23 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Ordinarie utdelning BHG 0.00 SEK
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-31 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning BHG 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
BHG Group är en återförsäljare av bygg- och heminredningsprodukter. Produktsortimentet består av egna och externa varumärken och innefattar inredningsprodukter, lösningar för kök och badrum, samt verktyg och maskiner för trädgård och utemiljö. Störst andel av försäljningen sker online, där bolagets kunder huvudsakligen återfinns inom Norden. BHG Group gick tidigare under namnet Bygghemma och har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-12-06 23:57:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

BHG Group AB (publ) (”BHG” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BHG) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 39 024 390 aktier till en teckningskurs om 20,50 kronor per aktie, varigenom Bolaget tillförs cirka 800 miljoner kronor (“Emissionen”). Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) som Joint Bookrunners. Emissionen övertecknades och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, samt vissa befintliga aktieägare, deltog i Emissionen. Del av Emissionen är föremål för efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, och en separat kallelse kommer att offentliggöras inom kort.

Styrelsen i BHG har, i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission om 39 024 390 aktier till en teckningskurs om 20,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 800 miljoner kronor före transaktionskostnader. 35 052 293 aktier ges ut med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022 och de resterande 3 972 097 aktierna ges ut under förutsättning av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma. Anledningen härtill är att emissionsbemyndigandet endast omfattade högst 35 052 293 aktier.

Syftet med Emissionen är att öka den finansiella flexibiliteten för att supportera framtida tillväxtinitiativ och stärka Bolagets finansiella position genom att minska nettoskuldsättningen. I Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 kommunicerades att BHG förväntar sig en utmanande omvärld de kommande 12–18 månaderna. Bolagets preliminära bedömning är att orderingången under perioden oktober–november 2022 inklusive Black Week i stort sett har utvecklats i linje med den organiska tillväxten för det tredje kvartalet 2022. BHG är fortsatt beslutsamt att dra nytta av sin ledande marknadsposition med starkt fokus på lönsamhet och kassaflöden.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att anskaffa erforderligt kapital. I styrelsens utvärdering har bland annat följande omständigheter övervägts: en företrädesemission i jämförelse med en riktad nyemission (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter, (ii) skulle leda till högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium, (iii) skulle exponera Bolaget mot marknadsvolatilitet, särskilt med tanke på rådande marknadsförhållanden, och (iv) sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs, vilket hade varit till nackdel för samtliga Bolagets aktieägare. Dessutom bedömer styrelsen det som positivt att Bolagets aktieägarbas ytterligare diversifieras med svenska och internationella institutionella investerare genom Emissionen, vilket också bedöms vara positivt för aktiens likviditet. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Emissionen på detta sätt, i detta specifika fall, överväger skälen som motiverar huvudregeln att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

För att säkerställa att Emissionen genomfördes till marknadsmässiga villkor anlitade styrelsen Carnegie, Danske Bank och SEB till att utföra ett accelerat bookbuilding-förfarande för att fastställa teckningskursen. Genom att teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Investerare i Emissionen var ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare. Dessutom har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, Bolagets största aktieägare EQT, Ferd och Vitruvian deltagit i Emissionen med ett betydande belopp.

Emissionen medför en utspädning om cirka 21,8 procent av antalet aktier och röster i BHG. Antalet aktier och röster i BHG ökar därigenom med 39 024 390, från 140 209 173 till 179 233 563. Bolagets aktiekapital ökar med 1 170 731,70 kronor, från 4 206 275,19 kronor till 5 377 006,89 kronor.

Bolaget har, i förhållande till Carnegie, Danske Bank och SEB, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter den första likviddagen i Emissionen. Därtill har Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, i förhållande till Carnegie, Danske Bank och SEB åtagit sig, med vissa undantag, att inte avyttra några aktier i BHG under en period om 90 kalenderdagar efter den första likviddagen i Emissionen.

Leverans av en del av de aktier i Emissionen som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet kommer att göras vid ett senare tillfälle, när ett prospekt avseende upptagande till handel av de nya aktierna i BHG har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts av Bolaget. I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i Emissionen har Ferd lånat ut 9 125 999 aktier till Carnegie. De lånade aktierna kommer att återlämnas efter det att motsvarande antal aktier har registrerats hos Bolagsverket.

Extra bolagsstämma
En extra bolagsstämma kommer att sammankallas för att godkänna den del av Emissionen som inte baseras på årsstämmans bemyndigande. Vissa av Bolagets befintliga aktieägare, innefattande EQT, Ferd och Vitruvian, som tillsammans innehar cirka 45 procent av aktierna och rösterna i BHG, har uttryckt sin avsikt att vid den extra bolagsstämman rösta för ett sådant godkännande. En separat kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras inom kort.

Rådgivare
Carnegie, Danske Bank och SEB är Joint Bookrunners i samband med Emissionen. Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med Emissionen.