Kurs & Likviditet
Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Informationsteknik |
Industri | Programvara |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
BIMobject AB (ticker: BIM) (”BIMobject” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Totalt emitterades 19 000 000 nya aktier till en teckningskurs om 16 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 304 MSEK före emissionskostnader.
Den riktade nyemissionen
Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier. Den riktade nyemissionen omfattar totalt 19 000 000 nya aktier där teckningskursen, 16 SEK per aktie, fastställdes genom förhandlingar med ett flertal institutionella investerare.
Bolaget avser att huvudsakligen använda emissionslikviden till att accelerera tillväxten i användare och omsättning, såväl organiskt som genom förvärv.
De nya aktierna i den riktade nyemissionen har tecknats av de existerande långsiktiga aktieägarna Swedbank Robur Ny Teknik, Tin Fonder och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG på uppdrag av Universal Investment funds samt nya investerarna Handelsbanken Fonder, Creades AB och Alcur Fonder.
Enligt International Energy Agency utgör bygg- och fastighetssektorn nära 40 procent av världens totala energi-relaterade utsläpp av koldioxid. ”För att bli hållbar behöver byggindustrin snabbt digitaliseras – och digitaliseringen kräver BIM. Vi är tacksamma över att ha så starka och långsiktiga investerare som stödjer vår vision att förändra byggindustrin för en mer hållbar och effektivare framtid. BIMobject sluter upp kring flera av de 17 mål, ‘Sustainable Development Goals’, som satts av FN, särskilt nummer 9, 11, 12 och 13”, sade Carl Silbersky, VD på BIMobject.
Styrelsen bedömer, mot bakgrund av förhandlingarna med investerarna, att teckningskursen i den riktade nyemissionen är marknadsmässig. Styrelsen bedömer vidare att den flexibilitet som en riktad nyemission ger är värdefull och att den nu beslutade emissionen är det lämpligaste alternativet för Bolaget vid denna tidpunkt, eftersom den har gjort det möjligt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i syfte att finansiera framtida förvärv och att diversifiera Bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella långsiktiga investerare.
Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget 304 MSEK före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 209 000 SEK från 1 323 516,524 SEK till 1 532 516,524 SEK genom nyemission av 19 000 000 aktier, innebärandes att det totala antalet aktier ökar från 120 319 684 till 139 319 684. Nyemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 13,64 procent av aktiekapitalet och rösterna baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen.
I samband med nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddatum. Därutöver har Carl Silbersky (CEO), Alexander Dahlquist (CFO) och samtliga ledamöter i BIMobjects styrelse som äger aktier i Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en lock up-period om 180 dagar efter likviddatum.
Rådgivare
I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat Danske Bank som Sole Bookrunner och Vinge som legal rådgivare.