DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. 

I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen kommunicerades att Bioextrax erhållit garantiåtaganden från ett konsortium befintliga ägare samt institutionella investeraren Nowo Fund Management om totalt cirka 10,6 MSEK, motsvarande cirka 79,6 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena i Företrädesemissionen löper med en ersättning om 17 procent av garantibeloppet genom kvittning till nyemitterade aktier i Bolaget.

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 22 maj 2025, beslutat om Ersättningsemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 2,0 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att fullgöra Bolagets avtalsenliga förpliktelser gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Därtill anser styrelsen att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att utnyttja möjligheten att erlägga garantiersättning delvis i form av utgivna aktier istället för enbart kontant betalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Grunden för teckningskursen är förhandlingar mellan Bolaget och deltagarna på armlängds avstånd i samråd med rådgivare och efter analys av marknadsläget vid ingående av garantiavtalen inför Företrädesemissionen. Styrelsens bedömning är således att teckningskursen i Ersättningsemissionen mot ovan bakgrund får anses vara marknadsmässig.

Aktiekapital och antal aktier
Efter registrering av Ersättningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 45 457,75 SEK, från cirka 2 350 255,15 SEK till cirka 2 395 712,90 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 903 225, från 46 698 507 till 47 601 732. Ersättningsemissionen medför således en utspädningseffekt om cirka 1,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Ersättningsemissionen.