DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. 

Sammanfattning

• Styrelsen i Bioextrax har idag, villkorat aktieägarnas godkännande på extra bolagsstämma, beslutat om Företrädesemissionen.
• Samtliga befintliga ägare som ingått teckningsförbindelse har förbundit sig att godkänna emissionsbeslutet om Företrädesemissionen på extra bolagsstämma, motsvarande cirka 21,2 procent av rösterna.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bioextrax cirka 13,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Skulle Företrädesemissionen bli övertecknad kan styrelsen komma att emittera ytterligare aktier inom ramen för Företrädesemissionen motsvarande ett värde upp till cirka 3 MSEK, riktad till utvalda investerare (”Övertilldelningsemissionen”).
• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 6 671 215 aktier.
• Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 13,3 MSEK.
• Den som på avstämningsdagen 25 november 2025 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bioextrax erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
• Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 27 november 2025 till och med den 11 december 2025. Styrelsen i Bioextrax har rätt att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 11 december 2025.
• Nettolikviden avses användas till följande aktiviteter utan särskild prioriteringsordning:
  • Försäljnings- och marknadsaktiviteter, inklusive rekrytering av affärsutvecklingsresurser
  • Fortsatt fokus på processoptimering
  • Kontinuerliga investeringar inom forskning och utveckling
• Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Memorandumet som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 26 november 2025.

Bakgrund och motiv
Bioextrax utvecklar och licensierar bioteknologiska processer för produktion av biobaserade och biologiskt nedbrytbara material, med fokus på att stödja övergången till en cirkulär ekonomi. Bolagets kärnteknologi möjliggör tillverkning av PHA, en bioplast som kan ersätta fossil plast, samt en process för att omvandla fjädrar till proteiner och keratinfibrer. Bioextrax teknologi utmärker sig genom en patenterad, kemikaliefri och kostnadseffektiv process som ger både hög produktkvalitet och låg miljöpåverkan.

Bolaget har under de senaste åren etablerat strategiska samarbeten med globala industripartners, däribland ett av världens tre största kemibolag inom Home & Personal Care, en globalt ledande godisproducent för PHA i tuggummi samt Chematur Engineering, som licensierar Bioextrax teknologi för försäljning av produktionsfabriker globalt. Genom dessa partnerskap har Bioextrax visat teknologins skalbarhet och kommersiella relevans med lyckade valideringar i 1 000-liters skala och pågående kundfinansierade utvecklingsprojekt. Efter att ha bevisat teknologin och säkrat global validering, riktas fokus mot att accelerera kommersialiseringen. För att möjliggöra detta och stärka marknadsnärvaron beslutar Bolagets styrelse, villkorat aktieägarnas godkännande på extra bolagsstämma, om att genomföra Företrädesemissionen.

Användning av emissionslikvid
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 13,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att stärka Bolagets kommersialiseringskapacitet ytterligare. Detta inkluderar fortsatt utveckling och testning av applikationer tillsammans med kommersiella motparter, samt fortsatt processoptimering för att säkerställa kostnadseffektivitet. Kapitalet möjliggör även att Bolaget kan driva pågående industrialiseringsdialoger vidare samt fortsätta etableringen av ytterligare produktkategorier. Därutöver fortsätter Bioextrax att investera i forskning och utveckling. Sammantaget avser Bioextrax använda nettolikviden till att accelerera kommersialiseringen av Bolagets produkter genom följande aktiviteter, utan särskild prioriteringsordning:

• Försäljnings- och marknadsaktiviteter, inklusive rekrytering av affärsutvecklingsresurser
• Fortsatt fokus på processoptimering
• Kontinuerliga investeringar inom forskning och utveckling

Kommentar från Bioextrax VD, Edvard Hall
”Bioextrax är i en mycket spännande fas där vi, tillsammans med våra globala industripartners, tar steget från validering till kommersialisering av våra unika biobaserade processer. Våra patenterade teknologier har bevisats fungera i stor skala och har väckt starkt intresse från ledande aktörer inom flera sektorer, från bioplast och livsmedel till Home & Personal Care. Med denna kapitalanskaffning stärker vi vår förmåga att tillsammans med våra industripartners ta nästa steg – från teknisk validering till kommersiell realisering.

Vi är mycket stolta och tacksamma över att våra största befintliga ägare fortsatt visar sitt starka förtroende för Bioextrax genom att delta med både teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Det är ett tydligt bevis på att de delar ledningens tro på Bolagets teknologi, affärsmodell och framtid. Samtidigt är vi glada och tacksamma över att ha attraherat en ny institutionell investerare, Nowo Fund Management, som vill vara med och stödja Bioextrax på vår resa framåt mot kommersiell framgång.

Tillsammans med styrelsen och hela vårt team ser jag med stor optimism på nästa steg i Bioextrax utveckling och kommersialisering samt hoppas att alla andra aktieägare vill fortsätta vara en del av denna resa när vi nu tar klivet mot global licensiering av våra teknologier.” säger Bioextrax VD, Edvard Hall.  
 
Villkor för Företrädesemissionen
Bioextrax styrelse har beslutat om Företrädesemissionen, villkorat aktieägarnas godkännande på extra bolagsstämma, i enlighet med följande huvudsakliga villkor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen den 25 november 2025 är registrerad som aktieägare i Bolaget. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Bioextrax erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Företrädesemissionen innebär en emission av högst 6 671 215 aktier. Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie, vilket innebär att Bioextrax kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 13,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Skulle Företrädesemissionen bli övertecknad kan styrelsen välja att besluta om Övertilldelningsemissionen, vilken omfattar ytterligare högst 1 500 000 aktier, motsvarande ett värde om 3 MSEK, riktad till utvalda investerare.

Sista dagen för handel i Bioextrax aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 20 november 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 21 november 2025. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 27 november 2025 till och med den 11 december 2025. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 november 2025 till och med den 8 december 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 november 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker enligt följande:
·       I första hand ska aktier tilldelas de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
·       I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till de som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
·       I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Samtliga befintliga ägare som ingått teckningsförbindelse har förbundit sig att godkänna emissionsbeslutet om Företrädesemissionen på extra bolagsstämma, motsvarande cirka 21,2 procent av rösterna.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Memorandumet som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 26 november 2025.

Aktier och aktiekapital
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bioextrax att öka med maximalt 6 671 215 aktier, från 40 027 292 aktier till 46 698 507 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med högst cirka 335 750,72 SEK, från cirka 2 014 504,43 SEK till cirka 2 350 255,15 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 13,4 procent.
Beslutar Styrelsen om att om Övertilldelningsemissionen kommer antalet aktier i Bioextrax öka med ytterligare maximalt 1 500 000 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att genom Övertilldelningsemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till maximalt cirka 15,9 procent.
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter. Teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning måste säljas för att inte förfalla utan värde.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bioextrax har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare i Bolaget, inklusive styrelseledamöter och ledande befattningshavare, för teckning av aktier med företrädesrätt i Företrädesemissionen om sammanlagt cirka 2,7 MSEK, varav cirka 0,8 MSEK från Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, motsvarande cirka 20,4 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.
Vidare har Bioextrax erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 10,6 MSEK, motsvarande cirka 79,6 procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen säkerställd till totalt cirka 13,3 MSEK i form av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent. Garantiåtaganden har primärt ingåtts med ett konsortium av befintliga ägare samt institutionella investeraren Nowo Fund Management.
För garantiåtagandena utgår en ersättning om 17 procent av garantibeloppet i form av nyemitterade aktier i Bioextrax.
Teckningsförbindelserna och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidsplan
Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Rådgivare
North Point Securities är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Skill Advokater är legala rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.