Styrelsen i BrightBid Group AB (publ) (”BrightBid” eller ”Bolaget”) beslutade den 30 april 2025, förutsatt en extra bolagstämmas efterföljande godkännande, om att genomföra en nyemission av aktier om cirka 17,7 MSEK, före emissionskostnader, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Samtidigt offentliggjordes det att FSG Fund II AB lämnat en avsiktsförklaring om att teckna ytterligare upp till motsvarande cirka 4,4 MSEK i form av en toppgaranti. BrightBid meddelar härmed att FSG Fund II AB, i enlighet med tidigare lämnad avsiktsförklaring, har ingått ett avtal om toppgarantin i den pågående Företrädesemissionen, vilket tillsammans med tidigare ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden understöder emissionen till 100 procent.
 
BrightBid har idag ingått avtal med FSG Fund II AB om att ingå en toppgaranti om cirka 4,4 MSEK, motsvarande cirka 25,0 procent av Företrädesemissionen, i enlighet med tidigare lämnad avsiktsförklaring. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom teckningsförbindelser, garantiåtaganden samt ingången toppgaranti. Garantiersättning utgår med 12 procent av garanterade belopp i kontant ersättning eller 14 procent i aktier.
 
För mer information om Företrädesemissionen, se Bolagets pressmeddelande den 30 april 2025 samt det informationsmemorandum som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 26 maj 2025.
 
Rådgivare
BrightBid har anlitat DNB Carnegie SME, DNB Carnegie Investment Bank AB och Ramberg Advokater KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget kommer att offentliggöra på Bolagets hemsida om kring den 26 maj 2025 (”Memorandumet”). Memorandumet utgör inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och är inte granskat eller godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Erbjudandet enligt Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med Prospektförordningen och lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, eftersom det belopp som erbjuds till allmänheten under stiger 2,5 MEUR. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå potentiella risker och fördelar förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därför rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som t.ex. "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.