BrightBid Group AB (publ) (”BrightBid” eller ”Bolaget”) offentliggör ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) avseende den företrädesemission av aktier om cirka 17,7 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) som styrelsen beslutade om den 30 april 2025 och som godkändes av en extra bolagsstämma den 20 maj 2025. Memorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.
 
Memorandumet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 30 april 2025 och godkändes av en extra bolagsstämma den 20 maj 2025. Memorandumet, som innehåller fullständiga villkor och anvisningar samt ytterligare information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolags webbplats (https://ir.brightbid.com/). Teckningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats dagen innan teckningsperioden inleds.
 
Sammanfattning
· Varje (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
· Teckningskursen har fastställts till 0,73 SEK per aktie.
· Företrädesemissionen omfattas till cirka 29,9 procent av teckningsförbindelser, till cirka 45,1 procent av bottengarantier och till cirka 25,0 procent av en toppgaranti.
· Garantiersättning utgår med 12 procent av garanterade belopp i kontant ersättning eller 14 procent i aktier.
· Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs BrightBid cirka 17,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK varav cirka 1,5 MSEK utgörs av garantiersättning, under antagande att samtliga garanter erhåller kontant ersättning.
· Nettolikviden avser nyttjas till att finansiera den fortsatta organiska tillväxtresan och produktutvecklingen, inklusive bland annat marknadsexpansionsaktiviteter och plattformsutvidgningar.
· Företrädesemissionen innebär en maximal utspädning för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen om cirka 40,0 procent.
 
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
27 maj 2025: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
30 maj – 13 juni 2025: Teckningsperiod
30 maj – 10 juni 2025: Handel i teckningsrätter
30 maj – 24 juni 2025: Handel i BTA
16 juni 2025: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
 
Rådgivare
BrightBid har anlitat DNB Carnegie SME, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Ramberg Advokater KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom Memorandumet. Varken detta pressmeddelande eller Memorandumet utgör ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och är inte granskat eller godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Erbjudandet enligt Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med Prospektförordningen och lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, eftersom det belopp som erbjuds till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som t.ex. "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Vi ber dig att ta del av och beakta ovanstående varje gång du önskar få tillgång till Memorandumet och information om Företrädesemissionen.