Styrelsen i Byhmgard föreslår fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 36 MSEK

Företrädesemissionen i korthet

• Företrädesemissionen genomförs för att säkra finansiering för (i) utvecklingen och framdriften av Bolagets tidigare offentliggjorda BESS-projekt i Lettland, och (ii) allmänna och administrativa kostnader samt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov.
• Företrädesemissionen omfattar högst 181 536 223 units, motsvarande 181 536 223 aktier och 181 536 223 teckningsoptioner. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst 36 307 245 SEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst 38 122 607 SEK.
• Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de äger, varvid en (1) befintlig aktie per avstämningsdagen den 20 augusti 2026 ska berättiga till en (1) uniträtt och fem (5) uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
• Teckningskursen per unit i Företrädesemissionen uppgår till 0,20 SEK, motsvarande 0,20 SEK per aktie då teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt.
• Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 20 augusti 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 18 augusti 2026.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 24 augusti 2026 – 7 september 2026.
• Handel med uniträtter beräknas äga rum på NGM Growth Market under perioden 24 augusti 2026 – 2 september 2026.
• Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till sammanlagt cirka 36 MSEK.
• Bolaget är inte skyldigt att upprätta ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) eller ett sådant informationsdokument som avses i bilaga IX i Prospektförordningen i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer dock att på frivillig basis upprätta och publicera en informationsbroschyr med fullständiga villkor för Företrädesemissionen, samt viss övrig information (”Informationsbroschyren”). Informationsbroschyren avses att publiceras innan teckningsperioden inleds och kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats.

Bakgrund och motiv

Byhmgard är en vertikalt integrerad utvecklare av batterilagringssystem (BESS) med fokus på den snabbt växande europeiska marknaden för energilagring, där den installerade kapaciteten bedöms behöva öka kraftigt under de kommande åren. Bolaget erbjuder en helintegrerad plattform som omfattar projektutveckling, byggnation, optimering och ägande av energilagringsanläggningar, kompletterad med egenutvecklad programvara för realtidsoptimering. Affärsmodellen kombinerar engångsintäkter från projektutveckling och EPC-kontrakt med återkommande intäkter från drift och optimering av tillgångar. Efter en snabb uppskalning har Byhmgard etablerat en omfattande projektportfölj, uppvisat stark orderingång och påbörjat en geografisk expansion till bland annat Finland, Baltikum och Italien. Genom ökat eget tillgångsägande, en växande andel återkommande intäkter och strategiska partnerskap bedömer Bolaget att det är väl positionerat för fortsatt tillväxt på den europeiska marknaden för energilagring.

I januari 2026 offentliggjorde Byhmgard sin avsikt att förvärva två BESS projekt i Lettland med en sammanlagd kapacitet om 30 MW. I mars 2026 ingick bolaget avtal om att förvärva projekten, där köpeskillingen huvudsakligen erläggs när projekten uppnått ”Ready To Build”-status och finansiering har säkerställts. Den totala investeringen uppgår till cirka 13,6 MEUR, varav 50 procent avses finansieras genom lokal senior bankfinansiering. Projekten förväntas tas i kommersiell drift under det första kvartalet 2027, förutsatt att erforderliga tillstånd, finansiering och övriga villkor uppfylls.

Bolaget bedömer att befintliga medel inte är tillräckligt för att finansiera investeringen i ett av de planerade BESS-projekten samt den löpande verksamheten under de kommande tolv månaderna. Styrelsen avser därför att genomföra Företrädesemissionen. Nettolikviden från transaktionen avses användas enligt följande prioritering:

• Cirka 95 procent till finansiering av investeringen i ett av BESS-projekten i Lettland; och
• Cirka 5 procent till allmänna bolagsändamål.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst 36 307 245 SEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst 38 122 607 SEK. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 7 MSEK, varav cirka 3 MSEK avser den maximala kontanta garantiersättningen som kan utgå för garantiåtaganden i Företrädesemissionen. Bolaget avser huvudsakligen att använda nettolikviden för att finansiera delar av Bolagets tidigare offentliggjorda BESS-projekt i Lettland. Syftet med Företrädesemissionen är således att säkra finansiering för (i) utvecklingen av Bolagets tidigare offentliggjorda BESS-projekt i Lettland, och (ii) allmänna och administrativa kostnader samt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov. Bolaget bedömer att nettolikviden tillsammans med Bolagets intäkter i övrigt medför att Bolaget har tillräckliga medel för att finansiera investeringen i ett av de planerade BESS-projekten samt Bolagets löpande verksamhet under åtminstone de kommande tolv månaderna.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget har idag beslutat att föreslå Stämman att besluta om Företrädesemission bestående av 181 536 223 units, där varje en (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Förutsatt att Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag erhåller aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 20 augusti 2026 en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen. Fem (5) uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) unit. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 augusti 2026. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 augusti 2026. Teckningskursen per unit i Företrädesemissionen uppgår till 0,20 SEK, motsvarande 0,20 SEK per aktie då teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget högst 36 307 245 SEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst 38 122 607 SEK.

Teckningsperioden löper från och med den 24 augusti 2026 till och med den 7 september 2026. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden kommer därefter inte kunna utnyttjas och förlorar därmed sitt värde. Handel i uniträtter äger rum på NGM Growth Market från och med den 24 augusti 2026 till och med den 2 september 2026 och handel i BTU (betald tecknad unit) under perioden från och med den 24 augusti 2026 till och med den 11 september 2026.

Styrelsens förslag till beslut om Företrädesemission är villkorat av att Stämman även beslutar om minskning av aktiekapital och fondemission i enlighet med den kallelse som kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande idag.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter kommer tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp att ske i följande ordning:

• i första hand till dem som anmält sig för teckning och tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om förvärvaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter var och en utnyttjat för teckning av units,
• i andra hand till övriga som anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter, och vid överteckning, i förhållande till det antal units som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
• i tredje och sista hand till de investerare som ställt garantier och i enlighet med villkoren för deras respektive garanti, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Villkor för teckningsoptioner

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

• Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till 0,21 SEK.
• Teckningsoptioner kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 mars 2027 till och med den 15 mars 2027.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst 38 122 607 SEK.
• Teckningsoptioner avses att tas upp till handel på NGM Growth Market snarast efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

Vissa befintliga aktieägare, däribland Nowo Fund Management AB och Gelba Management AB samt styrelseledamöterna Mikael Odenberg och Fredrik Craaford (genom Crafoord Capital Partners AB), har ingått teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK, motsvarande cirka 23,4 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Därutöver har DNB Carnegie Investment Bank AB (”DNB Carnegie”) och Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) (tillsammans ”Garanterna”) ingått avtal om garantiåtagande som totalt uppgår till 27,8 MSEK, motsvarande cirka 76,7 procent av Företrädesemissionen. Enligt garantiåtagandet ska DNB Carnegie och Mangold teckna eventuella units som inte tecknats på annat sätt upp till 36 MSEK. Garantiersättningen betalas kontant och uppgår till 12 procent av garanterat belopp. DNB Carnegie har ingått undergarantiavtal med ett antal investerare, däribland Fredrik Crafoord (genom Crafoord Capital Partners AB). Garanterna kan säga upp sitt garantiåtagande innan Företrädesemissionen slutförs om vissa uppsägningsgrunder inträffar, däribland en väsentlig negativ inverkan på Bolaget, eller om omständigheter såsom force majeure-händelser eller väsentliga handelsbegränsningar inträffar som, enligt Garanternas bedömning, gör det omöjligt, ogenomförbart eller olämpligt att fullfölja Företrädesemissionen.

Totalt omfattas 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till sammanlagt cirka 36 MSEK. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Informationsbroschyr

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning samt viss övrig information kommer att framgå av Informationsbroschyren som beräknas att offentliggöras på Bolagets hemsida www.byhmgard.com, innan teckningsperioden inleds.

Lock up-åtaganden

I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget att ingå ett lock up-åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilket Bolagets styrelse inte får föreslå eller besluta om någon nyemission under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen. De sedvanliga undantagen innebär att Bolaget har rätt att emittera och överlåta aktier i samband med incitamentsprogram. Dessutom har styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Byhmgard åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet av Företrädesemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag.

Förändring av aktiekapital och antal aktier, minskning av aktiekapitalet, fondemission och utspädning

Som ett led i den föreslagna Företrädesemissionen kommer styrelsen föreslå att Stämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital samt att Stämman beslutar om en fondemission utan utgivande av nya aktier i syfte att fullt ut återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet.

Det föreslås således att Bolagets aktiekapital minskas för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av egna aktier med 45 384 055,90 SEK, från 226 920 279,50 SEK till 181 536 223,60 SEK, för att aktiernas kvotvärde ska uppgå till 0,20 SEK.

I det fall Företrädesemissionen fulltecknas, kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 36 307 244,60 SEK, från 181 536 223,60 SEK till 217 843 468,20 SEK, genom utgivande av högst 181 536 223 aktier. Antalet aktier kan därmed öka från 907 681 118 aktier till 1 089 217 341 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Genom den föreslagna fondemissionen utan utgivande av nya aktier kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 9 076 811,3 SEK, från 217 843 468,20 SEK till 226 920 279,50 SEK. Eftersom fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier förblir antalet aktier i Bolaget oförändrat och uppgår efter fondemissionen till 1 089 217 341 aktier.

Om samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 181 536 223 aktier, från 1 089 217 341 aktier till 1 270 753 564 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 37 820 046,479 SEK, från 226 920 279,50 SEK till 264 740 325,98 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 14,29 procent.

Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna tecknas, respektive nyttjas, fullt ut, uppgår till cirka 28,57 procent.

Bolagsstämma

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande idag att kalla till Stämman och föreslå Stämman att besluta om styrelsens förslag till minskning av Bolagets aktiekapital, företrädesemission av units och fondemission. Stämman kommer att hållas den 13 augusti 2026.

Rådgivare

Byhmgard har anlitat DNB Carnegie, DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Redeye AB som finansiella rådgivare och Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Byhmgard är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2026 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Byhmer, VD
Tel: 073-528 91 90

Om Byhmgard

Byhmgard AB utvecklar, bygger och investerar i storskaliga energilagringsprojekt (BESS) i Europa. Verksamheten omfattar projektutveckling, EPC, mjukvaruoptimering och långsiktig drift. Bolagets vision är att leverera kritiska energiinfrastruktur för att möjliggöra Europas energiomställning smartare och mer kostnadseffektiv.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Byhmgard i någon jurisdiktion, varken från Byhmgard eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget är inte skyldigt att upprätta ett prospekt eller ett sådant informationsdokument som avses i bilaga IX i Prospektförordningen i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer dock att på frivillig basis upprätta och publicera en informationsbroschyr med fullständiga villkor för Företrädesemissionen, samt viss övrig information. Informationsbroschyren avses att publiceras innan teckningsperioden inleds och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bolaget bedömer att Byhmgard bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet faller inom FDI-lagens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering i Företrädesemissionen kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget (varvid röster som en närstående direkt eller indirekt innehar räknas med), eller ii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Anmälningsplikt enligt i) ovan föreligger dock inte vid förvärv av aktier med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier investeraren äger. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, soliditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", ”avser”, ”bedömer”, ”bör, "förväntar", "förutser", ”förutsätter”, ”kan”, ”kommer”, ”skulle kunna”, "uppskattar", och, i varje fall, variationer och negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte utan vidare förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Growth Markets regelverk.