Bakgrund
Den 24 juli 2025 offentliggjorde Candles Scandinavia genom pressmeddelande förvärvet av HashtagYou. Förvärvet av HashtagYou markerar ett betydande steg i Candles Scandinavias utveckling. Med en stabil Private Label-verksamhet som bas breddar bolaget nu sin affärsstruktur genom att addera ett nytt affärsområde, Egna varumärken, med fokus på B2C (innefattande D2C (Direct-to-Consumer) och B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer). Detta innebär att Candles går från att enbart vara en producent till att även bli ett varumärkeshus med direktkontakt med konsumenten.
 
Genom HashtagYous etablerade varumärken, Ava & May och Club Noé, får Candles Scandinavia omedelbar tillgång till över 1,1 miljoner kunder, varav 550 000 är återkommande, samt en stark närvaro på tre av Europas största D2C-marknader: Tyskland, Frankrike och Italien. HashtagYou omsätter cirka 250 MSEK årligen med en återköpsfrekvens på 75 %, vilket skapar en solid grund för expansion inom affärsområdet Egna varumärken.
 
Affären väntas generera betydande synergier, uppskattade till 40–45 MSEK årligen med full realisering inom 12 månader. Huvuddelen kommer från konsoliderad produktion till Candles egen fabrik i Sverige, vilket ger lägre kostnader, högre bruttomarginaler och bättre kvalitetssäkring. I kombination med HashtagYous avancerade e-handelsplattform och influencerbaserade marknadsföringsmodell kan Candles effektivt skala sina varumärken och lansera nya koncept på flera marknader.
 
Sammantaget innebär förvärvet att Candles stärker sin lönsamhet, ökar sin internationella räckvidd och bygger en skalbar plattform för långsiktig tillväxt och värdeskapande för aktieägarna.
 
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Den riktade kvittningsemissionen innebär att totalt 1 277 202 nya B-aktier emitteras, till ett pris per aktie om 65 SEK. Genom Kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med cirka 127 720 SEK till cirka 992 827 SEK. Vidare ökar totala antalet aktier i Candles Scandinavia med 1 277 202 aktier, från 8 651 069 aktier till 9 928 271 aktier. Kvittningsemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 12,86 procent för befintliga aktieägare i förhållande till det totala antalet utestående aktier och cirka 6,71 procent av totala antalet röster i Bolaget.
 
Avikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Syftet med Kvittningsemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra de villkor som anges i förvärvsavtalet med HashtagYou. Styrelsens bedömning är att sådan avvikelse är motiverad eftersom det är till fördel för samtliga aktieägare då Kvittningsemissionen inte innebär någon effekt på Bolagets kassaflöde, vilket skulle vara fallet om återbetalning av skuldreverserna till motparten skulle skett kontant.
 
Lån
För att stärka Bolagets kassa har styrelsen fattat beslut och upptagit lån om totalt 55 MSEK. Lånen består av en kombination av utökad checkkredit, raka lån och konvertibellån, med de huvudsakliga långivarna Danske Bank, Almi och Fenja Capital. Lånen löper på 2 till 5 år med en genomsnittlig årlig ränta om tio (10) procent. Drygt fyrtiofem (45) procent lånebeloppet består av konvertibler vilket ger långivarna rätten att konvertera hela eller delar av lånet till aktier, då lånet löper ut. Konverteringskursen uppgår till den lägsta av 65 SEK per aktie eller femton (15) procents rabatt på aktuell aktikurs vid lånets utgång.