“De resultat som vi har genererat och presenterat för nadunolimab är väldigt lovande och visar på dess stora potential för att kunna bli ett viktigt behandlingsalternativ inom flera olika cancerformer. Det är väldigt positivt att vi nu med hjälp av den här transaktionen säkrar vårt fortsatta förberedande arbete för fas 2b-studien i bukspottkörtelcancer och får tillgång till likviditet för att driva bolagets projekt in i 2025. Vi är mycket motiverade och tacksamma över det här förtroendet från våra investerare”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.
 
Den Riktade Nyemissionen
Cantargias styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2023, beslutat om den Riktade Nyemissionen om 16 698 789 aktier till en teckningskurs om 3,55 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Cantargias aktie på Nasdaq Stockholm den 30 oktober 2023, och innebär att Cantargia tillförs en likvid om cirka 59,3 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har beslutats av styrelsen efter förhandling på armlängds avstånd med investerare och i samråd med Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Zonda Partners och Van Lanschot Kempen, och är enligt styrelsens bedömning marknadsmässig. Den Riktade Nyemissionen tecknades av en blandning av olika svenska och internationella investerare inklusive vissa befintliga aktieägare, däribland Fjärde AP-fonden (AP4), Första AP-fonden (AP1) och Alecta Tjänstepension. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att finansiera (i) förberedande arbete för fas 2b-studien i bukspottkörtelcancer med nadunolimab, och (ii) allmän drift, så att verksamheten är finansierad in i 2025. De nyemitterade aktierna förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm den 2 november 2023.
 
Styrelsen har inför den Riktade Nyemissionen noga övervägt möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission. Styrelsen har därvid bland annat konkluderat att en företrädesemission skulle vara väsentligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att det förberedandet arbetet för fas 2b-studien i bukspottkörtelcancer med nadunolimab inte kan ske i önskad takt, eller att Bolaget går miste om potentiella utvecklingsmöjligheter. Därutöver skulle en företrädesemission medföra betydligt högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium, en ökad exponering mot potentiell marknadsvolatilitet, och att emissionen möjligen hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs, vilket hade varit till nackdel för Bolagets aktieägare. Till skillnad från en företrädesemission kommer Bolagets aktieägarbas genom den Riktade Nyemissionen ytterligare diversifieras med svenska och internationella institutionella investerare, vilket bedöms vara fördelaktigt för Bolaget och aktiens likviditet. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Nyemissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ligger i Bolagets och aktieägarnas bästa intresse.
 
Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 16 698 789, från 166 987 895 till 183 686 684, och aktiekapitalet ökar med 1 335 903,12 kronor, från 13 359 031,60 kronor till 14 694 934,72 kronor. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.
 
Den Riktade Nyemissionen är föremål för uppfyllande av vissa sedvanliga villkor i det avtal om placering av aktier som har ingåtts mellan Bolaget och Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen, samt att detta avtal inte sägs upp av Joint Bookrunners innan likviddagen i den Riktade Nyemissionen.
 
Rådgivare
Zonda Partners och Van Lanschot Kempen har agerat Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och Oppenheimer & Co har agerat finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Vinge har agerat legal rådgivare till Cantargia och Baker McKenzie har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Göran Forsberg, VD
Mobil: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) i Cantargia i någon jurisdiktion, varken från Cantargia eller någon annan.
 
Detta pressmeddelande varken identifierar eller försöker att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i Värdepapper i Cantargia. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Cantargia har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Inom EES riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd är olaglig, där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag. Handlingar i strid med dessa restriktioner kan bryta mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga Värdepapper i Cantargia har blivit registrerade, och inga Värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon stat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper kommer att erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom under ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant stat eller annan jurisdiktion i USA.
 
I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna häri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgärd till vilket detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara avsedd för, ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen ”investment professionals” i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som ”relevanta personer”). I Storbritannien, är alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som speglar Bolagets nuvarande syn på framtida aktiviteter samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”ämnar”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”tror”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som antyder indikationer eller förutsägelser av framtida utvecklingar och trender, och som inte är baserade på historiska fakta, är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innehåller både kända och okända risker och osäkerheter eftersom de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttryck garanterar inte framtida resultat eller utveckling och den faktiska utgången kan väsentligt skilja sig åt från de framåtblickande uttalandena.
 
Detta pressmeddelande har utfärdats av och är enbart Bolagets ansvar. Ingen representation eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, görs eller kommer att göras beträffande, eller i relation till, och inget ansvar eller ansvar accepteras av var och en av Joint Bookrunners och Oppenheimer & Co eller av någon av deras respektive dotterbolag eller agenter angående, eller i relation till, riktigheten eller fullständigheten av detta pressmeddelande eller annan skriftlig eller muntlig information som gjorts tillgänglig för eller allmänt tillgänglig för någon part eller dess rådgivare, och allt ansvar frånsägs därför uttryckligen.
 
Var och en av Joint Bookrunners och Oppenheimer & Co agerar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med den Riktade Nyemissionen, innehållet i detta pressmeddelande och i andra frågor som beskrivs i detta pressmeddelande. Joint Bookrunners och Oppenheimer & Co kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive klienter i relation till den Riktade Nyemissionen, innehållet i detta pressmeddelande och andra frågor som beskrivs i detta pressmeddelande och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon (inklusive tecknare) andra än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges till sina respektive kunder eller för att ge råd till någon annan person i samband med den Riktade Nyemissionen, innehållet i detta pressmeddelande eller andra frågor som hänvisas till i detta pressmeddelande.
 
Var och en av Joint Bookrunners, Oppenheimer & Co och deras respektive dotterbolag kan ha deltagit i transaktioner med och tillhandahållit olika affärsbanker, investeringsbanker, finansiell rådgivningstransaktioner och tjänster i den ordinarie verksamheten med Bolaget och/eller dess dotterbolag för vilka de skulle ha fått sedvanliga avgifter och provisioner. Var och en av Joint Bookrunners, Oppenheimer & Co och deras respektive dotterbolag kan tillhandahålla sådana tjänster till Bolaget och/eller dess dotterbolag i framtiden.