EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 10 juli 2023 offentliggjorde Case att styrelsen i Bolaget beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 24,3 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 16,50 SEK per aktie. Det totala antalet erbjudna aktier i Företrädesemissionen uppgick till 1 472 438.

Utfallet i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 september 2023. Det slutliga utfallet visar att 1 121 173 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 76,1 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget mottagit teckningsanmälningar om att teckna 61 573 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 4,2 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 1 182 746 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 80,3 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden om 289 692 aktier kommer utnyttjas av Bolaget, motsvarande cirka 19,7 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades således 1 472 438 aktier.
Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från Johan Andrassy, VD
”Vi är glada att så många aktieägare har valt att nyttja sin rätt att teckna aktier i Case och vi välkomnar alla aktieägare att följa oss på vår resa. Ert stöd är viktigt för att vi ska kunna fortsätta vår nuvarande framgångsrika utveckling och effektivt kunna växa verksamheten. Med likviden från Företrädesemissionen ser vi fram emot att genomföra fler förvärv.”, kommenterade Johan Andrassy, VD på Case.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i det memorandum som Bolaget offentliggjorde den 4 september 2023 med anledning av Företrädesemissionen (”Memorandumet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 1 472 438 aktier, från 22 086 570 aktier till 23 559 008 aktier, och aktiekapitalet ökar med 73 621,90 SEK, från 1 104 328,50 SEK till 1 177 950,4 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 6,25 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”)
Handel med BTA sker fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 41, 2023.

Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår ingen garantiersättning.

Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare till Case i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Case. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Case. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Case har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

För ytterligare information kontakta:
Johan Andrassy, VD
E-post: johan.andrassy@casefonder.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se

Case Group AB är ett publikt aktiebolag, som genom sitt helägda dotterbolag Case Kapitalförvaltning AB (”CKF”) bedriver tillståndspliktig kapitalförvaltning med ett brett utbud av aktie- och räntefonder samt en hedgefond. För mera information om Bolaget, besök med fördel: www.casefonder.se.