Checkin.com Group AB (publ) genomför riktad emission om 8,2 MSEK

Arif Rehman, VD för Checkin.com, kommenterar: “De senaste åren har Bolaget byggt en starkare och mer lönsam plattform genom ett konsekvent kostnadsfokus, vilket lyft vår EBITDA-marginal trots ett utmanande intäktsklimat. Emissionen stärker Bolagets finansiella ställning och ger oss förbättrade förutsättningar att växla upp investeringarna i tillväxt, kommersiella initiativ och produktutveckling, i en fas där flera nya partnerskap och integrationer börjar skala. Med ett stärkt kapital står vi väl rustade att accelerera vår utveckling på såväl befintliga som nya marknader och att ytterligare stärka vårt erbjudande och vår långsiktiga konkurrenskraft.”

Bakgrund
Checkin.com befinner sig i en fas där Bolaget ser fortsatta möjligheter att utveckla sin tekniska plattform, stärka sitt kommersiella erbjudande och accelerera tillväxten på befintliga och nya marknader. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att genomföra den Riktade Emissionen i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och skapa ytterligare handlingsutrymme för fortsatta investeringar i tillväxtinitiativ och produktutveckling.

Likviden från emissionen avses användas för att stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra fortsatta investeringar i tillväxtinitiativ och produktutveckling, samt för allmänna bolagsändamål.

Bolaget avser att använda cirka två tredjedelar av nettolikviden från emissionen för kommersiella initiativ, inklusive investeringar i försäljning, marknadsföring och kundanskaffning, i syfte att accelerera tillväxten på befintliga och nya marknader och kundsegment. Resterande tredjedel av nettolikviden avses användas för fortsatt produktutveckling och tekniska investeringar för att stärka Bolagets erbjudande, konkurrenskraft och långsiktiga tillväxtförutsättningar.

Genom den Riktade Emissionen breddar och stärker Bolaget även sin aktieägarbas genom deltagande från både befintliga och nya investerare. Styrelsen bedömer att detta bidrar till ökad finansiell stabilitet och förbättrade förutsättningar för Bolagets fortsatta utveckling.

Om den Riktade Emissionen
Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2026, beslutat om en riktad nyemission av 3 280 000 aktier till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget 8,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen har fastställts av styrelsen efter förhandlingar på armlängds avstånd med Investerarna och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, Sedermera Corporate Finance. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 20,9 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 17 juni 2026, samt en rabatt om cirka 14,0 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) under de senaste nittio (90) handelsdagarna fram till och med den 17 juni 2026. Enligt styrelsens bedömning är teckningskursen marknadsmässig.

För att underlätta genomförandet av den Riktade Emissionen kommer aktierna initialt att tecknas av Nordic Issuing AB, i dess roll som emissionsinstitut, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde, för vidare överlåtelse till Investerarna till ovan angiven teckningskurs, varefter emissionslikviden redovisas till Bolaget.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 3 280 000 aktier, från 29 886 425 aktier till 33 166 425 aktier, och aktiekapitalet ökar med 82 000,00 kronor, från 747 160,63 kronor till 829 169,63 kronor. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 9,89 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Särskilt om styrelsens överväganden inför den Riktade Emissionen
Styrelsens beslut att genomföra den Riktade Emissionen, samt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, grundar sig på en samlad helhetsbedömning av Bolagets kapitalbehov och tillgängliga finansieringsalternativ. Som redovisats ovan är ett viktigt syfte med den Riktade Emissionen att accelerera Bolagets tillväxt. Styrelsen har noggrant analyserat möjligheten att anskaffa detta tillväxtkapital genom en företrädesemission, men har bedömt att den Riktade Emissionen i detta skede är mer ändamålsenlig och bättre tillgodoser såväl Bolagets som aktieägarnas intressen, särskilt eftersom den Riktade Emissionen kan genomföras till fördelaktiga villkor och bidrar till att bredda och stärka Bolagets ägarbas.

Styrelsen har vid genomförandet av den riktade emissionen eftersträvat att bredda och stärka Bolagets ägarbas med långsiktiga och välrenommerade investerare. De investerare som deltagit i emissionen bedöms kunna bidra med såväl finansiell stabilitet som värdefull erfarenhet och nätverk för Bolagets fortsatta utveckling. Styrelsen har vidare bedömt att en riktad emission till dessa investerare varit det mest tids- och kostnadseffektiva sättet att säkerställa finansiering på rådande marknadsvillkor.
 
Flera av investerarna är befintliga aktieägare som genom sitt deltagande visar fortsatt stöd för Bolagets strategi och långsiktiga utveckling. Styrelsen bedömer det av värde för Bolaget att stärka den befintliga kapitalbasen med stabila aktieägare som har en långsiktig investeringshorisont.

Styrelsen bedömer vidare att skälen för att frångå aktieägarnas företrädesrätt är väl motiverade, eftersom den Riktade Emissionen bland annat (i) möjliggör ett mer flexibelt och tidsmässigt effektivt kapitalanskaffningsförfarande, vilket minskar Bolagets exponering mot ogynnsamma marknadsförhållanden och den risk för negativ aktiekurspåverkan som kan följa av en längre emissionsprocess, (ii) reducerar behovet av externa garantiåtaganden och därmed även kostnader hänförliga till eventuell garantiersättning, vilka vid en företrädesemission av motsvarande storlek bedöms vara betydande i förhållande till emissionslikviden, samt (iii) bidrar till att bredda och stärka Bolagets ägarbas genom tillskottet av Investerarna, vilka styrelsen bedömer tillför värde för Bolagets fortsatta utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att det föreligger sakliga och övervägande skäl att avvika från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt och att den Riktade Emissionen sammantaget bedöms ligga i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.

Rådgivare
Sedermera Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Bäuml, CFO och chef för avdelningen för investerarrelationer, ir@checkin.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).
Telefon: +46 (0)8 588 68 570
E-post: certifiedadviser@carnegie.se

Om Checkin.com
Checkin.com Group, grundat 2017, skapar säkra digitala miljöer genom att hjälpa företag att identifiera vem som befinner sig på andra sidan skärmen. Bolagets avancerade KYC-lösningar optimerar processer för registrering, identifiering och inloggning samtidigt som de säkerställer att bolagets Enterprise och SME-kunder följer gällande regulatoriska krav. Detta uppnås genom en rad avancerade teknologier som i realtid verifierar användares identitet, bedömer ålder och skannar dokument med precision. Mjukvaran nyttjar också biometriska teknologier för ett ännu bättre skydd mot bedrägerier samtidigt som det också skapar en sömlös upplevelse för användarna.

Genom att erbjuda en smidig och säker upplevelse för användare samt flexibilitet och kundfokus för partners, driver mjukvaran både tillväxt och ökat förtroende. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att locka de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Bolaget skapar aktieägarvärde genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/
__________________________________________________________________________

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Personer som tar del av detta pressmeddelande bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren ansvarar för att använda informationen i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att, förvärva eller teckna värdepapper i Checkin.com i någon jurisdiktion. Pressmeddelandet är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och får inte erbjudas, tecknas eller säljas i USA utan registrering eller tillämpligt undantag från registreringskraven. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle stå i strid med tillämpliga regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör”, “skulle kunna” eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden och är föremål för risker och osäkerheter. Faktiskt resultat eller utfall kan komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Bolaget åtar sig inte att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer efter dagen för detta pressmeddelande, såvida detta inte krävs enligt lag eller tillämpligt regelverk.