Uttalande från styrelsen för Cint med anledning av det höjda offentliga kontanterbjudandet från TriCarbs BidCo

Bakgrund

Idag den 30 juni 2026 höjde TriCarbs BidCo AB (”Budgivaren”) vederlaget i det offentliga uppköpserbjudandet (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Cint Group AB (publ) (”Cint” eller ”Bolaget”) till 6,00 kronor kontant per aktie och förlängde acceptfristen till den 14 juli 2026 (det ”Höjda Erbjudandet”). Budgivaren offentliggjorde även att den, tillsammans med åtagandena från Patrick Comer och Brett Schnittlich som Budgivaren offentliggjorde den 2 juni 2026, har erhållit acceptåtaganden avseende det Höjda Erbjudandet från aktieägare som sammanlagt kontrollerar aktier motsvarande 45,3 procent av samtliga aktier i Cint (se ”Sammanfattning av det Höjda Erbjudandet” nedan).

Styrelsen för Cint rekommenderade aktieägarna att acceptera Erbjudandet genom ett uttalande som publicerades av Cint den 27 april 2026 och, i enlighet med styrelsens skyldigheter enligt punkten II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”takeover-reglerna”), offentliggör styrelsen sin uppfattning avseende det Höjda Erbjudandet genom detta uttalande.[1]

Styrelsen har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med det Höjda Erbjudandet och detta uttalande.

Sammanfattning av det Höjda Erbjudandet

Budgivaren erbjuder 6,00 kronor kontant för varje aktie i Cint, motsvarande en höjning av vederlaget om 7,1 procent.

Det Höjda Erbjudandet värderar samtliga 355 113 345 utestående aktier i Bolaget till 2 131 miljoner kronor.

Vederlaget i det Höjda Erbjudandet motsvarar en premie om:

• 42,5 procent i förhållande till stängningskursen för Cints aktier på Nasdaq Stockholm om 4,21 kronor den 24 april 2026 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet),
• 51,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Cints aktier på Nasdaq Stockholm om 3,97 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,
• 76,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Cints aktier på Nasdaq Stockholm om 3,40 kronor under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, och
• 84,3 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Cints aktier på Nasdaq Stockholm om 3,26 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Följande aktieägare, som sammanlagt kontrollerar aktier motsvarande 45,3 procent av samtliga aktier i Cint, har åtagit sig att acceptera det Höjda Erbjudandet:

• Patrick Comer, som äger eller kontrollerar, direkt eller genom närstående, 12 578 895 aktier, motsvarande 3,5 procent av samtliga aktier i Cint,[2]
• Brett Schnittlich, som äger eller kontrollerar 3 102 004 aktier, motsvarande 0,9 procent av samtliga aktier i Cint,²
• DNB Asset Management AS, som kontrollerar 52 162 007 aktier, motsvarande 14,7 procent av samtliga aktier i Cint,
• Fjärde AP-fonden, som innehar 21 354 605 aktier, motsvarande 6,0 procent av samtliga aktier i Cint,
• Janus Henderson Investors UK Limited, som innehar 27 188 126 aktier, motsvarande 7,7 procent av samtliga aktier i Cint,
• Samson Rock Capital LLP, som innehar 20 557 050 aktier, motsvarande 5,8 procent av samtliga aktier i Cint,
• Protean Funds Scandinavian AB, som innehar 16 596 135 aktier, motsvarande 4,7 procent av samtliga aktier i Cint, och
• Erik Hallert, som innehar 7 295 747 aktier, motsvarande 2,1 procent av samtliga aktier i Cint.

Acceptåtagandena gäller oavsett om någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Cint på villkor som är mer förmånliga för Cints aktieägare än de villkor som gäller enligt det Höjda Erbjudandet.

Sammantaget är därmed 74,9 procent av samtliga aktier i Bolaget antingen redan kontrollerade av Budgivaren (genom Bolero Holdings SARL) eller omfattade av oåterkalleliga åtaganden att acceptera det Höjda Erbjudandet.

Budgivaren har förlängt acceptfristen till den 14 juli 2026.

I övrigt fortsätter Erbjudandet att gälla på oförändrade villkor för aktieägarna i Cint.

Aktieägare som redan accepterat Erbjudandet för 5,60 kronor kontant per aktie kommer att automatiskt få ta del av det höjda vederlaget om 6,00 kronor kontant per aktie, utan att vidta några ytterligare åtgärder.

Styrelsens rekommendation avseende det Höjda Erbjudandet

Eftersom ändringarna av villkoren enbart avser en höjning av vederlaget till 6,00 kronor per aktie och en förlängning av acceptfristen, och styrelsen enhälligt rekommenderade aktieägarna i Cint att acceptera det initiala Erbjudandet den 27 april 2026, har styrelsen beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera det Höjda Erbjudandet.

En redogörelse för styrelsens utvärdering av Erbjudandet och styrelsens initiala rekommendation till aktieägarna finns i styrelsens uttalande från den 27 april 2026, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://investors.cint.com. På Bolagets webbplats finns även värderingsutlåtandet från KPMG AB daterat den 26 april 2026, enligt vilket Erbjudandet om 5,60 kronor kontant per aktie i Cint var skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Bolaget (med förbehåll för de antaganden och överväganden som framgår av utlåtandet).

Lagval och tvistlösning

Detta uttalande ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

* * *

30 juni 2026
Cint Group AB (publ)
Styrelsen

[1] Detta uttalande avseende det Höjda Erbjudandet lämnas av styrelseledamöterna Anna Belfrage, Donna L. Depasquale, Mark Simon, Carl Sparks och Susanne Ekblom. Brett Schnittlich har åtagit sig att acceptera det Höjda Erbjudandet. Brett Schnittlich har därför en intressekonflikt enligt punkten II.18 i takeover-reglerna och har inte deltagit i styrelsens handläggning av, eller beslut om, detta uttalande rörande det Höjda Erbjudandet.
[2] Budgivaren offentliggjorde den 2 juni 2026 att Patrick Comer och Brett Schnittlich hade ingått oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet.