EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CIRCHEM AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

CirChem AB (”CirChem” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 27 maj 2025 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2025 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 25 juni 2025 och utfallet bekräftar ett stort intresse från både befintliga och nytillkomna aktieägare. Totalt tecknades 8 346 009 aktier, vilket motsvarar cirka 125 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt tecknades 4 356 585 aktier, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter och 3 989 424 aktier, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad och CirChem tillförs cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader, vilket möjliggör fortsatt utbyggnad av produktionskapacitet, färdigställande av nytt laboratorium för kvalitetssäkring samt kommersialisering av kundsamarbeten inom fordons- och färgindustrin. Inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk.

”Vi är mycket glada över det positiva gensvar vi fått i emissionen och tackar både befintliga och nya aktieägare för ert stöd. Med det här kapitalet stärker vi våra möjligheter att växla upp och fortsätta utveckla CirChem mot en ledande position inom cirkulär återvinning av lösningsmedel. ”, säger Petra Sas, VD för CirChem AB.

Utfall
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 25 juni 2025 och utfallet bekräftar ett stort intresse från både befintliga och nytillkomna aktieägare. Totalt tecknades 8 346 009 aktier, vilket motsvarar cirka 125 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt tecknades 4 356 585 aktier, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter och 3 989 424 aktier, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Inga garantiåtaganden inom vare sig bottengarantin eller den vederlagsfria top-down-garantin kommer att tas i anspråk.
 
Teckningskursen i Företrädesemissionen var 2,0 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs CirChem cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen möjliggör finansiering av utbyggnad av produktionskapacitet, färdigställande av nytt laboratorium för kvalitetssäkring, kommersialisering av ytterligare kundsamarbeten inom fordons- och färgindustrin samt förberedelse för framtida lagrings- och produktionsytor.

Meddelande om tilldelning
Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 9 juni 2025.
 
Betalda tecknade aktier (”BTA”)
Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 29 2025, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTA fortlöper till dess på Nasdaq First North Growth Market.
 
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 6 700 973 aktier, från 33 504 866 aktier till 40 205 839 aktier, och aktiekapitalet ökar med 418 810,8125 SEK, från 2 094 054,1250 SEK till 2 512 864,9375 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket.
 
Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan, där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX. Ett informationsmemorandum har upprättats av CirChem och publicerats på Bolagets hemsida.
 
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
 
I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker CirChems avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som CirChem har gjort efter bästa förmåga men som CirChem inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av CirChem. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.